Tableau de bord du portefeuille des performances
Obtenez une vue d’ensemble de votre portefeuille de réussite, y compris vos engagements, l’état de votre compte, les escalades et les risques.
Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle sn_acct_lc.ale_success_agent et accédez à pour afficher la page de destination Réussite. Cette page fournit une vue d’ensemble de haut niveau de votre portefeuille de réussite. Les cartes de score suivantes avec des données en temps réel s’affichent :
- Nombre total d’engagements : nombre total d’engagements auxquels vous êtes associé. Cliquez sur l’encre pour accéder à la liste de tous vos engagements.
- Intégrité globale de l’engagement : l’intégrité moyenne de tous vos engagements actifs.
- Intégrité de l’engagement par étape : représentation graphique de tous vos engagements classés par étape d’engagement. Cliquez sur un histogramme pour afficher la liste des engagements qui se trouvent à une étape spécifique.
Remarque :
Les couleurs affichées dans les cartes Intégrité globale de l’engagement et Intégrité de l’engagement par étape sont basées sur la bande de couleur globale définie dans la table des bandes de couleur. Consultez Configurer la table de bandes de couleurs pour en savoir plus.
Dans la section Mes engagements actifs, vous pouvez afficher les éléments suivants :
- Liste de tous les engagements actifs. Vous pouvez filtrer cette liste pour afficher les engagements qui répondent à certains critères, notamment :
- Nouvelle
- Mauvaise santé
- Escaladé
- Renouvellements échus dans 90 jours
- Pour chaque engagement, vous pouvez afficher les détails suivants :
- Valeur du contrat
- Score d'intégrité
- Score d’intégrité sur 6 semaines
- Intégrité apparente
- Signaux de risque actifs
- Dernier point de contact
- Date du prochain renouvellement
Remarque :Cliquez sur un engagement pour accéder à la page d’enregistrement détaillée.Les couleurs utilisées dans le score d’intégrité affiché pour chaque engagement sont dérivées de la bande de couleur basée sur les mesures définie dans la table Bandes de couleur. Consultez Configurer la table de bandes de couleurs pour en savoir plus.