Page Risque et problèmes
Cette page fournit des informations détaillées sur un signal de risque, y compris les occurrences de risque, les valeurs de seuil et la solution du risque.
Pour afficher cette page, procédez comme suit :
- Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle
sn_acct_lc.ale_success_agent. - Accédez à la et sélectionnez l’icône Liste .
- Accédez à la et cliquez sur la colonne Numéro pour ouvrir l’enregistrement. Vous pouvez également accéder à cette page à partir du Tableau de bord du portefeuille des risquesfichier .
Vous pouvez voir les détails suivants :
- Détails de l’engagement : cette section affiche les détails de l’engagement pour lequel le signal de risque a été généré. Elle comprend la valeur du contrat, l’étape, la date du prochain renouvellement, l’intégrité, etc.
- Détails du signal de risque : détails du signal de risque, y compris la probabilité, la méthode de suivi, la catégorie, etc. Consultez Créer un signal de risque pour en savoir plus.
- Occurrence de risque : liste des occurrences de risque en fonction de la tâche planifiée. Cela inclut les dates de début et de fin auxquelles la tâche planifiée a été exécutée, la valeur actuelle, la valeur de seuil et l’écart. Cliquez sur le lien pour accéder à la page Occurrence de risque.
Les options suivantes sont disponibles :
- Discuter : cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de ce signal de risque. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message et cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
- Créer un jeu de réussite : consultez la rubrique Créer un jeu de réussite
- Exporter : cliquez sur Exporter pour exporter les occurrences de risque ou les solutions dans un fichier Excel.