Créer un engagement

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un enregistrement d’engagement qui centralise toutes les activités internes et externes impliquées dans le parcours de réussite client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une fois l’intégration du compte terminée, l’étape suivante consiste à créer un engagement qui inclura les objectifs et les résultats du client. Un engagement agit comme un enregistrement générique et fournit aux parties prenantes internes et externes une vue de l’état actuel et historique du parcours de réussite client. Elle permet également de piloter les actions et les workflows qui font partie du cycle de vie de la réussite client.

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les engagements et cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire d’engagement
      Champ Description
      Numéro Numéro unique généré par le système pour l’engagement.
      Compte Sélectionnez le numéro de compte de l’entreprise cliente dans la liste. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Chargé de clientèle Personne concernée interne principale responsable du compte.
      Gestionnaire des témoignages des clients La principale personne concernée interne qui est chargée d’assurer la réussite des clients pour le compte.
      Contact client principal Personne concernée externe principale responsable du compte.
      Équipe Membres de l’équipe de support gérant le compte.
      État État de l’enregistrement de l’engagement. Cela peut être :
      • Nouvelle
      • Définir
      • En cours
      • Annulé
      • Fermé
      Étape Étape actuelle du cycle de vie de l’engagement. Cela peut être :
      • Intégration initiale
      • Adoption
      • Développer
      • Renouveler
      • Perdu
      Intégrité apparente Intégrité perçue de l’engagement. Cela peut être :
      • Inconnu (il s’agit de la valeur par défaut)
      • Rouge
      • Jaune
      • Vert
      Intégration initiale Sélectionnez le ticket d’intégration de compte initial associé à ce compte. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Mise en service initiale Date de mise en service initiale du client.
      Date de renouvellement Date de renouvellement du contrat client.
      Titre Saisissez un titre pour cet enregistrement d’engagement. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Liste de surveillance Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de l’enregistrement d’engagement.
      Liste de notes de travail Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
      Description Saisissez une description pour cet enregistrement d’engagement.
      Notes de travail Toute note interne concernant cet engagement.
    4. Cliquez sur Enregistrer pour créer un nouvel enregistrement d’engagement.

    Que faire ensuite

    Une fois l’engagement créé, vous pouvez créer des objectifs, des résultats, des points de contact et des signaux de risque pour le compte client associé à cet engagement.