Configurer des tâches de playbook simples Événements du cycle de vie des comptes

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez configurer des tâches de playbook simples à l’aide du Playbooks.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • sn_acct_lc.agent
    • Un ou plusieurs Playbooks rôles. Consultez Playbooks roles pour en savoir plus.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer toutes les tâches du playbook à l’aide du Événements du cycle de vie des comptes Concepteur d’automatisation de processus. Par exemple, si vous souhaitez configurer l’une des tâches dans la voie Développement et automatisation, procédez comme suit.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Concepteur d'automatisation de processus.
    2. Sélectionnez le processus d’intégration du cycle de vie du compte.
    3. Accédez à la voie Développement et automatisation et sélectionnez l’activité Configurer les relations de comptes.
    4. Dans la fenêtre Propriétés de l’activité, sélectionnez Afficher toutes les propriétés et sélectionnez Avancé.
    5. Dans l’onglet Général, saisissez le nom et la description de l’étiquette.
    6. Dans le champ Quand commencer, sélectionnez Avec le précédent.
      Cette option vous permet d’exécuter toutes les activités de la tâche en parallèle.
    7. Sélectionnez l’onglet Automatisation, puis la table Tâche de cycle de vie des comptes .
    8. Ajoutez tous les champs obligatoires et tous les autres champs qui doivent être renseignés pour cette tâche dans le Événements du cycle de vie des comptes playbook.
    9. Sélectionnez Terminé, puis Activer.