Créer un modèle de plan de réussite

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez un modèle de plan de réussite avec des objectifs de réussite et des résultats prédéfinis.

    Avant de commencer

    • Rôle requis : sn_acct_lc.success_template_owner, sn_acct_lc.success_template_approver
    • La sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate propriété système doit être définie sur True.

    Procédure

    1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle propriétaire du modèle ( sn_acct_lc.success_template_owner).
    2. Accédez à la Tout > Témoignages des clients > Modèles d'objectifs de réussite.
    3. Saisissez un nom et un titre pour le modèle.
    4. Dans la liste déroulante Produit, à partir de la liste du modèle CMDB, sélectionnez le produit pour cet objectif de réussite qui sera applicable.
    5. Dans la section Cadre de travail des objectifs, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
      • Cochez la case Obligatoire pour définir cet objectif comme obligatoire pour votre engagement.
      • Cliquez sur l’icône à côté du champ Pilote pour ajouter les pilotes clés pour ce modèle. Les pilotes que vous sélectionnez sont utilisés pour calculer le score d’intégrité et de risque du produit associé.
      Remarque :
      Si un objectif de réussite est marqué comme obligatoire, il sera automatiquement sélectionné lorsque vous créerez un engagement pour le produit associé.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
      L’étape suivante consiste à créer un modèle de résultat de réussite.
    7. Accédez à la liste connexe des modèles de résultats de réussite et cliquez sur Nouveau.
    8. Saisissez un titre et une description pour le modèle de résultat.
    9. Dans la section Mesure des résultats, vous pouvez spécifier les éléments suivants :
      • Méthode de suivi : sélectionnez Mesure ou Manuel dans la liste déroulante.
      • Unités : sélectionnez l’unité de mesure pour ce résultat.
      • Obligatoire : cochez la case Obligatoire pour définir ce résultat comme obligatoire pour votre engagement.
    10. Cliquez sur Enregistrer le modèle de résultat de réussite.
      • Vous pouvez modifier le modèle et apporter des changements s’il a l’état Brouillon . Une fois que vous avez apporté les modifications, cliquez sur Mettre à jour pour les mettre à jour et les enregistrer.
      • Vous pouvez suivre ce processus pour ajouter plusieurs modèles de résultats de réussite.
    11. Cliquez sur Publier pour publier le modèle de résultat de réussite, puis cliquez sur Mettre à jour.
      • Vous ne pouvez pas modifier un modèle de résultat de réussite qui est à l’état Publié .
      • Cliquez sur Annuler pour annuler un modèle de résultat de réussite qui n’a pas été approuvé. Vous verrez un message indiquant que toutes les tâches associées seront annulées et que toute progression est perdue. Cliquez sur Oui si vous ne souhaitez plus utiliser ce modèle.
    12. Une fois que vous avez créé et publié tous les modèles de résultats de réussite, cliquez sur Demander une approbation.

      Modèle de l’objectif de réussite
      Remarque :
      • L’option Demander une approbation ne peut être utilisée pour publier des objectifs de réussite que si la sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate propriété a été définie sur Vrai.
      • Vous devez créer au moins un modèle de résultat de réussite pour un objectif de réussite.
      • Vous devez publier tous les modèles de résultats de réussite avant de pouvoir demander l’approbation du modèle d’objectif de réussite.

      Le champ État est mis à jour sur En attente d’approbation.

    Que faire ensuite

    Approuver un modèle de plan de réussite

    Pour approuver une demande de modèle de plan de réussite, procédez comme suit :

    1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle d’approbateur de modèle (sn_acct_lc.success_template_approver).
    2. Accédez à la Tout > Témoignages des clients > Modèles d'objectifs de réussite.
    3. Ouvrez le modèle avec l’état En attente d’approbation .

      Modèle d’objectif de réussite : approuver
    4. Cliquez sur Approuver pour approuver le modèle. L’état est mis à jour et prend la valeur Approuvé.

      Si vous ne souhaitez pas approuver le modèle, vous pouvez cliquer sur Annuler ou Rejeter pour annuler le processus. L’état est mis à jour sur Brouillon en cas d’annulation ou de rejet.

    5. Une fois le modèle approuvé, cliquez sur Publier pour le publier.
      Remarque :
      • Une fois qu’un modèle a été publié, il ne peut plus être modifié.
      • Cliquez sur Mettre hors service pour mettre hors service un modèle. Un modèle mis hors service ne peut plus être utilisé pour définir les objectifs et les résultats d’un engagement.