Planificateur de point de contact
Le planificateur de point de contact affiche une vue de calendrier de différents points de contact sur tous les comptes associés au Customer Success Manager.
Remarque :
- Les engagements peuvent être consultés par le gestionnaire de compte d’engagement, le responsable des témoignages des clients ou un membre de l’équipe associé à l’engagement.
- Les points de contact peuvent être consultés par le gestionnaire de compte d’engagement, le responsable des témoignages des clients ou un membre de l’équipe affecté au point de contact.
- La réunion peut être consultée par le chargé de clientèle d’engagement, le responsable des témoignages des clients, l’organisateur de réunion ou le membre de l’équipe affecté au point de contact.
Le planificateur de point de contact fournit une vue calendrier des points de contact organisés par engagement de compte et par type de point de contact, priorité et état. Pour afficher le planificateur de point de contact, procédez comme suit :
- Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle
sn_acct_lc.ale_success_agent. - Accédez à la et cliquez sur l’icône Planificateur de point de contact dans le volet de navigation de gauche.
Vous pouvez faire ce qui suit :
- Entrez un critère dans le champ de recherche pour afficher les points de contact et les réunions qui correspondent aux critères.
- Cliquez sur l’icône
pour trier la liste par valeur du contrat, score d’intégrité ou points de contact Dernière mise à jour.
- Cliquez sur Aujourd’hui pour afficher la liste des points de contact et des réunions planifiés aujourd’hui.
- Sélectionnez une période pour afficher le calendrier correspondant à cette période.
- Sélectionnez l’option Semaine ou Mois pour afficher le calendrier de la semaine ou du mois selon vos besoins.
- Le fuseau horaire affiche le fuseau horaire actuel de l’utilisateur connecté.
- Cliquez sur Créer un point de contact pour créer un nouveau point de contact. Consultez Créer un point de contact pour en savoir plus.