Exploration de l’intégration du compte
La solution d’intégration de compte permet aux fournisseurs du secteur technologique de définir une expérience d’intégration structurée et reproductible. Il permet la collaboration, la transparence et la perspicacité à la fois pour les membres du personnel interne et les clients externes impliqués dans le processus d’intégration.
La solution d’intégration de compte comprend un playbook, un type de ticket d’intégration comptable et des tâches de ticket définies qui prennent en charge ce processus important. Vous pouvez utiliser le playbook comme modèle ou comme pointeur de départ pour créer votre expérience d’intégration.
- Playbook : un playbook qui sert de point de départ pour créer un processus d’intégration reproductible qui répond aux besoins de l’entreprise.
- Tickets d’intégration : un enregistrement central pour l’équipe d’intégration, comprenant des tâches dédiées pour affecter du travail, automatiser et capturer des données.
- Tâches de ticket : tâches de ticket pouvant être utilisées par des personnes concernées internes et externes pour suivre les actions, les prochaines étapes et les risques nécessaires à l’exécution du workflow d’intégration.
- Importation de données : importez, gérez et publiez les données recueillies auprès de personnes concernées internes et externes.
Manuel d’intégration de compte
Le playbook d’intégration de compte comporte des activités préconfigurées pour faciliter l’amorce de la création de l’expérience d’intégration. Dans le playbook, il existe cinq activités principales qui peuvent être réutilisées pour créer un certain nombre d’actions dans l’ensemble du workflow. Le playbook sert de modèle et peut être configuré par les fournisseurs de services pour répondre à leurs besoins professionnels.
Le playbook visualise un workflow dans une vue simple et axée sur les tâches. Le workflow pour le playbook d’intégration de compte est créé à l’aide du Concepteur d’automatisation de processus et peut être configuré en fonction de vos besoins. Consultez Configurer le playbook d’intégration de compte à l’aide de Playbooks pour en savoir plus. Le playbook est divisé en plusieurs étapes ou voies.
Lorsque vous marquez une activité comme terminée dans une étape, vous passez à l’activité suivante. Vous pouvez enregistrer une activité à tout moment et revenir au playbook plus tard. Une fois que vous avez terminé toutes les activités d’une voie, vous passez à la voie suivante. Lorsque vous terminez les activités et les voies, l’état est reflété dans le panneau latéral contextuel. Un journal d’activité dans le panneau latéral contextuel affiche toutes les données que vous avez saisies pour chaque activité. Pour en savoir plus sur les playbooks, reportez-vous à la section Playbook layout and features.
Workflow d’intégration de compte
- L’agent Gestion du service clientèle crée un compte client. Cette tâche crée automatiquement un ticket d’intégration du compte.
- Le playbook d’intégration de compte est lancé.
- Le ticket est géré par le gestionnaire d’intégration, qui utilise le playbook pour gérer le workflow de bout en bout.