Importer des données dans le playbook d’intégration de compte

Rversion finale: Yokohama

Mis à jour 30 janv. 2025

3 minutes de lecture

Dans le Événements du cycle de vie des comptes cadre du processus, vous pouvez importer, configurer et publier des données.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir terminé la première étape dans le Événements du cycle de vie des comptes playbook, vous pouvez poursuivre avec l’étape de capture et de validation des données . Dans la section d’en-tête, vous pouvez voir le nom du compte, la personne à laquelle il est affecté, les jours restants, l’état du compte et l’état de l’importation des données. Plusieurs tables par défaut ont été configurées avec le système de base.

Pour importer des données dans ces tables par défaut, procédez comme suit :

Procédure

Dans l’onglet Télécharger et traiter les fichiers , cliquez sur Télécharger des fichiers.
Dans la fenêtre Télécharger des fichiers, cliquez sur Ajouter un fichier, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Télécharger.

Remarque :
Assurez-vous que le fichier XLSX contient les données exactes qui passeront avec succès tous les contrôles de validation prédéfinis ou toutes les validations personnalisées qui ont été définies.

Le fichier chargé apparaît dans la page Charger et traiter le fichier.

Vous pouvez charger plusieurs fichiers. Pour chaque fichier chargé, le nom du fichier, la date à laquelle il a été chargé, la personne qui a téléchargé le fichier et l’état du chargement (non traité) s’affichent.
Sélectionnez un ou plusieurs fichiers à charger, puis cliquez sur Traiter les fichiers.
Si l’un des fichiers en cours de chargement contient des erreurs de validation, aucun des fichiers n’est chargé dans la table intermédiaire et un message d’erreur s’affiche. Vous devez corriger toutes les erreurs avant de télécharger les fichiers. S’il n’y a pas d’erreurs de validation, vous verrez un message indiquant que les fichiers sont en cours de téléchargement et une fois le processus terminé, le statut de téléchargement passe à Traité.
Accédez à l’onglet Valider les enregistrements .
Lorsque les données ont été validées avec succès ! Veuillez vérifier la table intermédiaire. Le message s’affiche, les enregistrements sont déplacés vers l’un des états suivants :
- Prêt pour publication : les enregistrements ne comportent aucune erreur de validation et peuvent être publiés.
- À surveiller : les enregistrements dans cet état présentent des problèmes qui doivent être résolus.
- Toujours à valider : les enregistrements dans cet état n’ont pas été validés.
Examinez les enregistrements dans l’état Needs attention , vérifiez les informations dans la colonne Commentaire et modifiez l’enregistrement si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer.
Après avoir modifié l’enregistrement, accédez à la Yet to validate liste, puis cliquez sur Validate.
Lorsque tous les enregistrements sont dans la Ready to publish liste, sélectionnez les enregistrements à publier, puis cliquez sur Publier.
Remarque :
- Si vous importez plusieurs fichiers à la fois, le processus d’importation de données peut ralentir.
- Pendant que les données sont en cours de validation, vous pouvez cliquer sur Ajouter plus pour importer plus de fichiers et les traiter en parallèle.
- Si les données importées sont corrompues ou comportent plusieurs erreurs, sélectionnez Redémarrer. Cette action efface toutes les données de la table intermédiaire et redémarre le processus depuis le début. Les données de l’État Ready to publish seront également effacées.
- Cliquez sur l’icône bascule Afficher les détails pour afficher les détails de l’enregistrement.
- Cliquez sur Fermer la tâche. Saisissez les notes de fermeture et cliquez sur Fermer la tâche. Le champ État est mis à jour sur Fermé , le champ Progression est mis à jour sur Terminé et la tâche d’importation de données est fermée.
Sélectionnez Fermer.
Passez en revue le résumé de l’importation de données, saisissez des notes de fermeture pour chaque tâche, puis sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante dans le playbook.

Que faire ensuite

Cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette tâche d’importation de données. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message et cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de ce ticket d’intégration. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement pour ouvrir l’enregistrement et démarrer la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
Ouvrez le flux Activité et sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Plus. Entrez les détails requis, puis cliquez sur Envoyer un e-mail.
Remarque :
Vous ne pouvez envoyer des e-mails qu’aux membres de l’équipe associés au compte.