Créer un playbook de renouvellement

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez un playbook de renouvellement pour définir des processus visant à simplifier les renouvellements de contrats et à identifier les opportunités d’expansion.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Sélectionner Témoignages des clients > Tous les engagements et cliquez sur un engagement dans la liste.
    3. Cliquez sur Créer un jeu de réussite.
    4. Sélectionnez Prise en charge de la réussite dans la liste déroulante Catégorie.
    5. Dans la section Sous-catégorie, sélectionnez Simple renewal play et cliquez sur Suivant.
    6. Spécifiez la date d’échéance et sélectionnez l’utilisateur dans le champ Affecté à, puis cliquez sur Terminer.
      Un message de confirmation s’affiche et l’enregistrement du playbook de renouvellement est créé.
    7. Sélectionner Témoignages des clients > Toutes les lectures internes pour afficher le playbook de renouvellement nouvellement créé.
    8. Cliquez sur le playbook de renouvellement que vous avez créé pour afficher la première étape du playbook.
    9. Dans la phase de lancement , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Saisissez les informations de base : sélectionnez le contrat auquel ce playbook de renouvellement doit être associé, puis sélectionnez Prise en charge de l’expansion et du renouvellement dans le champ Catégorie. Entrez les informations dans les autres champs obligatoires et cliquez sur Marquer comme terminé pour passer à l’activité suivante.
      • Ajouter une équipe : sélectionnez un ou plusieurs membres de l’équipe qui seront impliqués dans les activités du playbook de renouvellement et cliquez sur Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante.
    10. Dans la phase d’évaluation des opportunités , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Afficher l’enregistrement du contrat : les détails du contrat que vous avez sélectionné s’affichent. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement pour vérifier les détails du contrat. Cliquez sur Marquer comme lu pour passer à l’activité suivante.
      • Évaluer l’engagement : saisissez toutes les actions qui doivent être effectuées dans le cadre de ce playbook, cliquez sur Envoyer et passez à l’activité suivante. Les actions que vous spécifiez s’afficheront sous forme de notes de travail dans le flux d’activité.
    11. Dans la phase Communiquer , vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Communiquer l’opportunité de renouvellement : dans cette activité, vous pouvez envoyer une demande par e-mail à l’approbateur de contrat ou au propriétaire de l’entreprise pour renouveler le contrat. Un exemple de modèle d’e-mail est fourni. Vous pouvez le modifier si nécessaire et cliquer sur Envoyer un e-mail.
        Remarque :
        • Cette activité crée une tâche de lecture interne qui s’affiche comme note de travail dans le flux d’activité. Cliquez sur le lien de la tâche de lecture interne pour afficher l’enregistrement. Lorsque vous cliquez sur Envoyer un e-mail, l’état de cette tâche est défini sur Fermée, et les champs Code de fermeture et Notes de fermeture sont mis à jour pour indiquer que l’e-mail a été envoyé.
        • Si vous cliquez sur Ignorer l’e-mail, l’état de la tâche de lecture interne est défini sur Annulé et la tâche de lecture interne est annulée.
      • Créer une opportunité : dans cette activité, vous pouvez créer une nouvelle opportunité pour votre contrat. Cette activité crée une tâche de lecture interne. Mettez à jour les détails de la tâche selon les besoins pour passer à l’étape suivante. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement pour afficher la tâche de lecture interne. Passez en revue les détails de l’opportunité, mettez à jour l’état sur Fermé ou Annulé, puis cliquez sur Fermer cette activité et passez à l’étape suivante.
    12. Dans la phase Suivi de l’opportunité , passez en revue les détails du contrat.
      Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement pour apporter des modifications si nécessaire ou cliquez sur Marquer comme lu pour passer à l’étape suivante.
    13. Dans Examen et clôture, vous pouvez effectuer les activités suivantes :
      • Communiquez le résultat final du renouvellement : saisissez les détails pour décrire le résultat final du renouvellement, cliquez sur Envoyer et passez à l’activité suivante. Les informations sur le résultat final sont affichées sous forme de note de travail dans le flux d’activité.
      • Fermer l’enregistrement : sélectionnez le code de fermeture dans la liste déroulante et Fermez les notes pour ce playbook, puis cliquez sur Marquer comme terminé.
    14. Cliquez sur Fermer lorsque toutes les activités sont terminées.
      L’état du playbook de renouvellement est défini sur Fermé et la progression est définie sur Terminé.
      Remarque :
      Si, après avoir créé le playbook de renouvellement, vous fermez ou annulez le playbook, toutes les activités et voies en attente sont automatiquement annulées et l’état du playbook est défini sur Annulé.