Créer un enregistrement Playbook interne

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une lecture interne pour définir une activité planifiée ou non planifiée pendant le cycle de vie de l’engagement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une lecture interne est utilisée pour surveiller les activités internes auxquelles le client n’a pas accès pendant le cycle de vie de l’engagement. Par exemple, la phase de renouvellement d’un contrat peut être déclenchée 90 à 120 jours avant son expiration. Cela peut lancer une série d’actions internes planifiées qui peuvent augmenter les chances de renouvellement ou de prolongation du contrat. Un jeu interne peut contenir une ou plusieurs sous-tâches et suit un playbook avec des activités prédéfinies.

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures internes et cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de lecture interne
      Champ Description
      Numéro Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement de ticket d’intégration.
      Compte Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
      Engagement L’enregistrement d’engagement auquel la lecture interne est liée.
      Affecté à Membre clé de l’équipe interne responsable de ce jeu interne.
      Équipe L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
      État État de la lecture interne. Cela peut être :
      • Nouvelle
      • En cours
      • En pause
      • Annulé
      • Fermé
      Progression Progression actuelle de ce jeu interne. Cela peut être :
      • Non démarré
      • Sur la bonne voie
      • En danger
      • En pause
      • Terminé
      • Annulé
      Priorité Priorité de ce jeu interne par rapport aux autres. Cela peut être :
      • Critique
      • Élevé
      • Moyenne
      • Faible
      • Très faible
      Date d'échéance Date à laquelle la lecture interne doit être terminée.
      Description brève Entrez une description brève de cette lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Liste de surveillance Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la lecture interne.
      Liste de notes de travail Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
      Description Entrez une description pour cette lecture interne. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Notes de travail Toute note à l’intention des membres de l’équipe interne concernant ce jeu interne.
    4. Cliquez sur Enregistrer pour créer une nouvelle lecture interne.

    Que faire ensuite

    • Créez des tâches de lecture interne pour définir les tâches à effectuer lorsqu’une lecture interne est lancée. Reportez-vous à la rubrique Créer une tâche de lecture interne.
    • Cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de ce jeu interne. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message et cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette lecture interne. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
    • E-mail : ouvrez le flux d’activité et sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Plus. Entrez les détails requis, puis cliquez sur Envoyer un e-mail.
      Remarque :
      Vous ne pouvez envoyer des e-mails qu’aux membres de l’équipe associés au compte.
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