Page de liste pour Sourcing and Procurement Operations dans Espace de travail de Source-to-Pay

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 4 minutes de lecture

    • En tant qu'agent PCM, affichez et travaillez sur vos tickets Procurement, ainsi que la base de connaissances. Toutefois, lorsque vous êtes connecté en tant que spécialiste Procurement, vous pouvez également afficher et utiliser les différents types de tickets, la base de connaissances, les commandes, les confirmations de réception, les interactions et les données primaires.

    Avec le rôle de fournisseur supplémentaire sn_supplier.fulfiller, un spécialiste Procurement peut afficher, travailler dessus et créer des tickets de fournisseur à partir de la vue de liste de Espace de travail de Source-to-Pay.
    Remarque :
    Les modules d’extension app-supplier (com.snc.sn_supplier_mgmt) et app-supplier-common (com.snc.sn_slm) doivent également être installés pour afficher les tickets de fournisseur.

    Vous pouvez sélectionner chaque module et sous-module pour afficher les détails dans une liste. Ici, vous pouvez ajuster les largeurs de colonnes, copier l'URL, appliquer des filtres et exporter la liste vers un type de fichier de votre choix. Vous pouvez également modifier un enregistrement sélectionné ou en créer un si besoin.

    Vous pouvez ensuite ouvrir le lien du numéro d’enregistrement pour afficher plus de détails relatifs à cet enregistrement, y compris les listes connexes affichées sous forme d’onglets.

    Regroupement de listes connexes

    En tant que gestionnaire d’approvisionnement travaillant sur certains objets Procurement, vous pouvez afficher toutes les listes connexes similaires regroupées en un seul emplacement pour pouvoir vous y référer facilement, sous les onglets Travail connexe, Accords et Approche d’approvisionnement . Les informations suivantes sont généralement regroupées sous ces onglets :
    • Travail connexe
      • Plans d'approbation
      • Tâches d'achat
      • Achat de SLA
      • SLA de tâche
      • Tickets
      • Enregistrements liés à l’interaction
        Remarque :
        Cet onglet est généralement disponible pour les tickets.
    • Accords
      • Contrats associés
      • Contrats signés
      • Versions préliminaires de contrats
      • Autres documents juridiques
    • Approche d'approvisionnement
      • Demandes d'approvisionnement
      • Négociations
      • Lignes d'achat
      Remarque :
      Cet onglet est généralement disponible pour les événements de négociation.
    Remarque :
    Vous pouvez personnaliser les listes connexes à afficher dans ces onglets d’éléments de travail connexes en mettant à jour les variables côté client nécessaires dans la page d’enregistrement standard fournie avec Espace de travail de Source-to-Pay. Tous les conflits résultant de personnalisations précédentes avec la page d’enregistrement peuvent être traités en identifiant la différence dans le fichier de macroponent et en fusionnant les modifications selon les besoins.

    Informations contextuelles

    Dans le panneau latéral contextuel, vous pouvez afficher les informations pertinentes telles que l’assistant d’agent, les pièces jointes, les modèles, les tickets Procurement et les tâches associées à cet enregistrement Procurement via des enregistrements connexes dynamiques.

    Pour en savoir plus sur l’assistant d’agent, reportez-vous à Assistant d'agent dans Espace de travail de Source-to-Pay. Pour en savoir plus sur l’approvisionnement et la création de tickets de fournisseur, reportez-vous aux sections Créer un ticket Procurement et Créer un ticket de fournisseur. Pour en savoir plus sur la création de tâches d’acquisition, reportez-vous à Créer une tâche Procurement.

    En tant que gestionnaires d’approvisionnement et prestataires, vous obtenez également une vue contextuelle des cartes de profil de fournisseur pour les objets Procurement tels que les demandes d’achat, les demandes d’approvisionnement, les événements de négociation, les négociations et les tickets Procurement. Ces cartes de profil de fournisseur vous aident avec des informations pertinentes clés telles que le nom du fournisseur, le secteur d’activité, le marqueur intégré, le site Web, le contact du fournisseur, le cas échéant, etc. Tous les fournisseurs pertinents pour chaque objet Procurement sont visibles dans le panneau latéral contextuel. Par exemple, si une demande d’approvisionnement est traitée avec trois fournisseurs, les trois cartes de profil de fournisseur sont visibles dans le panneau contextuel.Vous pouvez explorer plus en détail la vue à 360 degrés du fournisseur en sélectionnant les cartes fournisseur individuelles et recueillir des détails à leur sujet.

    En tant qu’administrateurs, vous pouvez personnaliser l’apparence ou les informations à afficher dans ces cartes de profil de fournisseur à partir de l’expérience de Supplier Manager Workspace dans Générateur d'IU. Vous pouvez également ajouter ces cartes fournisseur à d’autres objets Procurement en Espace de travail de Source-to-Pay modifiant les conditions des pages d’enregistrement d’objet. Tous les conflits résultant de personnalisations précédentes avec la page d’enregistrement peuvent être traités en identifiant la différence dans le fichier de macroponent et en fusionnant les modifications selon les besoins.

    Sidebar et Microsoft Teams pour Espace de travail de Source-to-Pay

    Sidebar permet aux personnes concernées de collaborer avec d’autres personnes en entamant des discussions lorsqu’elles travaillent sur des enregistrements basés sur des tâches. Vous pouvez créer une discussion Sidebar en sélectionnant Discuter dans la page des détails de l’objet Procurement sur la page de Espace de travail de Source-to-Pay liste. Les autres personnes concernées sont notifiées lorsque vous les ajoutez à une discussion. Ils peuvent rejoindre la discussion à partir de l’icône Discussions Sidebar. Pour plus d'informations, consultez Sidebar and Microsoft Teams.

    Pour plus d’informations sur Sidebar, reportez-vous à Sidebar.

    Pour en savoir plus sur l’utilisation de Sidebar, reportez-vous à Using Sidebar.

    Pour en savoir plus sur le flux d’activité dans la barre latérale, reportez-vous à Activity stream in Sidebar.

    Pour plus d’informations sur l’intégration et l’activation de Sidebar avec Microsoft Teams, consultez Integrate Sidebar and Microsoft Teams et Enable or configure the Microsoft Teams integration.

    Configurer la page de liste de votre espace de travail

    Vous pouvez configurer la page de liste, définir différentes audiences pour la page, et même ajouter, supprimer ou modifier les différents modules, si vous le souhaitez. Toutefois, il est recommandé de créer un doublon de la page avant de la modifier. Pour plus d’informations, consultez Configuration de la vue de liste.