Approuver votre demande d’achat à partir de la page d’accueil ShoppingHub

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Fournissez des approbations pour vos demandes d'achat et vos demandes de factures en attente d'approbation. Les approbations de demande d'achat sont générées lorsqu'une règle d'approbation qui répond à certains critères est déclenchée. Les approbations de factures sont envoyées au destinataire de la ligne.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_shop.shopper

    Pour fournir des approbations pour vos demandes d'achat et vos demandes de factures, vous devez avoir reçu ce type de demandes. Cette action à faire s'affiche alors sur votre page d'accueil ShoppingHub.

    Vous pouvez choisir de les rejeter en indiquant le motif du rejet. Votre intervention sur ces actions à faire déplace les demandes d'achat et les factures vers leurs workflows respectifs.

    Un approbateur peut également accéder à la page des détails d'achat sur ShoppingHub pour collecter plus d'informations sur une demande d'achat avant de l'approuver. Sélectionnez la carte qui contient la ligne d’achat dans la page des détails d’approbation pour afficher les détails de l’achat. Les approbateurs ne sont toutefois pas autorisés à réviser les lignes d'achat.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez approuver ou rejeter vos demandes d'achat et vos demandes de factures à partir de l'onglet Approbations.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > ShoppingHub > Accueil ShoppingHub.
    2. Sélectionnez l’icône utilisateur et sélectionnez Mes actions à faire.
    3. Sélectionnez l’onglet Approbations .
    4. Dans l’onglet Approbation en attente , affichez les détails des demandes d’approbation, tels que le nom du demandeur, le montant total ou le budget nécessitant une approbation et l’ID de demande au niveau de l’en-tête.
      Au niveau de la ligne, vous pouvez afficher les détails des éléments demandés, tels que le produit, le montant d’approbation, l’état d’approbation, l’unité, le prix, la quantité, le montant total de la ligne, le numéro de ligne, le motif d’achat, le type de produit, l’emplacement de livraison, la date de livraison prévue, etc. Vous pouvez également filtrer les lignes de demande d’achat en fonction de leur état d’approbation et afficher les activités et pièces jointes associées dans des onglets distincts.
    5. Effectuez l'une de ces actions.
      ActionDescription
      Approuver l'élément sélectionné Approuve toutes les actions à faire que vous avez sélectionnées.
      Approuver tout Approuve toutes les actions à faire.
      Rejeter les éléments sélectionnés Rejette toutes les actions à faire que vous avez sélectionnées.
      Rejeter tout Rejette toutes les actions à faire.
      Vous pouvez maintenant afficher les actions à faire approuvées et rejetées dans les onglets Approuvé et Rejeté respectivement.
      Remarque :
      Lors du rejet d'une demande d'achat, vous devez fournir votre justification pour le rejet dans la fenêtre Motif du rejet.
    6. Sélectionnez Envoyer.