이행을 위해 입금 서비스 케이스 제출

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분

    • 고객으로부터 필요한 모든 정보와 문서를 수집하고 이행을 위해 입금 서비스 케이스를 백오피스 에이전트에게 제출합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 고객(계정 또는 접촉 창구)을 위한 비즈니스 입금 서비스의 경우: sn_bom_deposit_b2b.contributor 또는 sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • 소비자에 대한 개인 입금 서비스의 경우: sn_bom_deposit_b2c.contributor 또는 sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    중요사항:
    에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    입금 기고자 또는 에이전트 커넥터는 케이스 Playbook의 시작 스테이지에서 고객 데이터를 입력하고 필요한 문서를 수집한 다음 필요한 서비스에 대한 애플리케이션을 제출합니다. 입금 에이전트는 케이스 Playbook의 시작 스테이지에서도 활동을 수행할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 본인이 관리하는 계정의 케이스의 경우 다음으로 이동합니다. 고객 케이스 > 내 케이스레이블이 표시됩니다.
      • 모든 입금 서비스 케이스의 경우 다음으로 이동합니다. 입금 케이스 > 모두레이블이 표시됩니다.
    4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
    5. Playbook 탭을 선택합니다.
    6. 시작 및 검토 스테이지에서 활동을 완료합니다.
      주:
      입금 서비스 유형에 따라 Playbook에 이 단계에서 활동이 추가되거나 줄어들 수 있습니다.
      1. 활동 양식에서 필드에 내용을 입력하고 완료 표시를 클릭합니다.
        주:
        필드는 자동 이체 추가 또는 입금 계좌 시작과 같은 입금 서비스 유형에 따라 사용할 수 있습니다.
      2. 해당하는 경우 인바운드 문서 수집 활동에서 고객으로부터 나열된 문서를 수집합니다.
        인바운드 문서 탭에서 고객 문서를 수집할 수도 있습니다.
      3. Submit application 활동에서 Submission comment 필드에 의견을 입력한 후 Submit 을 클릭하여 신청서를 작성합니다.

    결과

    • 입금 케이스가 처리를 위해 제출됩니다.
    • 케이스 Playbook의 시작 및 검토 단계가 완료로 표시되고 케이스가 자동으로 다음 스테이지로 진행됩니다.
    • 관련 입금 작업은 입금 서비스의 할당 그룹 또는 에이전트에게 할당됩니다. 모든 문서 작업은 문서 서비스의 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다. 작업이 할당된 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.