검토할 케이스를 CLO 생성하여 신청 프로세스를 시작합니다Customer Lifecycle Operations.

시작하기 전에

필요한 역할:

• 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager 또는 sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 금융 서비스 운영 > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다
3. 오른쪽 상단에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 화면 중간에 나타나는 새 케이스 생성 메뉴에서 서비스를 선택합니다.
5. 생성을 클릭합니다.
6. 화면 오른쪽 상단에서 Save(저장)를 클릭합니다.
7. 케이스를 처리할 에이전트인 경우 나에게 할당을 선택합니다.
   그렇지 않은 경우 케이스를 처리할 에이전트를 선택합니다.
8. Playbook 탭을 클릭합니다.
9. 적용 가능한 필드를 입력한 다음 Create Account(계정 만들기)를 클릭합니다.

결과

케이스가 Customer Lifecycle Operations 만들어지고 가용 에이전트에게 할당됩니다.

다음에 수행할 작업

연락처 추가를 계속 진행합니다.