에이전트가 금융 계좌 관계 워크플로우를 사용하여 입금 계좌에서 관계를 추가, 수정 및 제거하기 위한 서비스 요청을 해결하는 방법을 알아봅니다. 이러한 워크플로우는 개인 입금 서비스 요청에 적용됩니다.
다음 다이어그램에서는 은행 에이전트가 금융 계좌 관계에 대한 입금 요청을 해결하는 데 애플리케이션이 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.그림 1. 금융 계좌 관계 추가 워크플로우 예시입금 관리자는 조직의 비즈니스 요구에 따라 미리 정의된 플로우를 검토하고 사용자 지정할 수 있습니다.
다음 워크플로우는 계정에서 관계를 추가, 수정, 제거하기 위한 케이스와 작업을 다른 부서의 에이전트로 라우팅합니다. 에이전트는 큐 작업 공간 에 있는 작업을 수행하기 위해 에 로그인합니다. 케이스 Playbook은 에이전트에게 요청을 이행하는 데 필요한 단계를 안내합니다.
입금 기고자, 요청자 또는 고객으로서
입금 기고자 또는 요청자가 고객을 대신하여 요청을 제출합니다.
고객(소비자 또는 접촉 창구)은 Customer Service Portal, Consumer Service Portal 또는 다른 셀프 서비스 포털에서 직접 요청을 제출할 수 있습니다.
주:
소비자가 Consumer Service Portal을 사용하여 요청을 제출하려면 Consumer Service Portal 플러그인(com.glide.service-portal.consumer-portal)이 활성화되어 있어야 합니다.
입금 서비스 케이스는 요청 유형에 따라 생성됩니다.
입금 기여자로서
케이스 Playbook에서 기고자는 시작 및 검토 단계에서 관계 정보를 업데이트하고, 고객으로부터 필요한 문서를 수집하고, 이행을 위해 애플리케이션을 제출합니다.
워크플로우가 자동으로 트리거되고 할당 규칙이 연관된 작업을 적절한 백오피스 팀으로 라우팅합니다.
백오피스 에이전트
문서 에이전트는 문서 작업을 수행하여 수집된 문서를 검토하고 검증합니다. 문서가 합법적인 경우 에이전트는 작업을 완료로 표시합니다.
워크플로우는 입금 에이전트가 작업할 추가 작업을 생성합니다.
입금 승인자(입금 에이전트)는 케이스 상세 정보를 검토하고 입금 작업을 승인하여 입금 요청을 승인합니다.
이전의 모든 작업이 완료되면 입금 에이전트는 핵심 은행 시스템에서 입금 계좌를 업데이트하고 Playbook에서 입금 업데이트 작업을 닫습니다.
