이행을 위한 입금 작업 수행

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분

    • 입금 작업을 수행하여 상위 입금 서비스 케이스에 대한 이행 활동을 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 입금 서비스 작업의 경우: sn_bom_deposit_b2b.agent 또는 sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • 개인 입금 서비스 작업의 경우: sn_bom_deposit_b2c.agent 또는 sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    입금 워크플로우는 입금 케이스에서 다음 활동에 대한 입금 작업을 자동으로 생성합니다.
    • 자동 이체에 대한 운영 지침 확인
    • 입금 요청 승인
    • 입금 계좌를 업데이트하여 입금 요청 이행 및 종결
    • 계좌 개설을 위한 계좌 생성 및 활성화
    • 계좌 개설을 위해 고객에게 계좌 개설 키트 보내기
    • 계좌 폐쇄 중 다른 금융 계좌에서 계좌 연결 해제
    주:
    입금 서비스 유형에 따라 Playbook에서 활동 및 입금 작업 수가 다를 수 있습니다.
    Playbook 활동의 작업은 케이스의 작업 탭에서도 사용할 수 있습니다.

    할당 규칙이 구성되면 작업이 입금 에이전트에게 자동으로 할당됩니다. 입금 에이전트는 케이스 Playbook 또는 작업 양식을 사용하여 입금 작업을 수행할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 케이스 Playbook 또는 입금 작업 목록에서 작업을 엽니다.
      옵션단계
      케이스 Playbook에서
      1. 목록 탭의 입금 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      2. 입금 작업이 포함된 케이스를 선택합니다.
      3. Playbook 탭을 선택합니다.
      4. Playbook 스테이지에서 작업할 작업 활동을 선택합니다.
      입금 작업 목록에서
      1. 목록 탭의 입금 작업에서 작업 목록을 엽니다.
        • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
        • 모든 입금 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
      2. 목록에서 수행하려는 작업을 선택합니다.
    4. 아직 자신에게 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 핵심 은행 시스템에서 입금 작업을 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
    6. 옵션: 작업 메모 필드에 의견을 입력합니다.
    7. 입금 작업을 종결합니다.
      입금 작업작업
      자동 이체에 대한 운영 지침을 확인하려면 승인을 클릭하여 승인하거나 거부를 클릭하여 요청을 거부합니다.
      입금 요청을 승인하려면 승인을 클릭하여 승인하거나 거부를 클릭하여 요청을 거부합니다.
      주:
      상위 입금 케이스가 할당된 경우 입금 작업에 권한을 부여할 수 없습니다.
      • 입금 계좌를 업데이트하여 요청을 이행 및 종결하려면
      • 계좌 개설을 위한 계좌를 작성하고 활성화하려면
      • 고객에게 계좌 개설 키트를 보내려면
      • 계좌 폐쇄 중에 다른 금융 계좌에서 계좌 연결을 해제하려면
      • 케이스 Playbook에서 완료 표시 를 클릭하여 작업을 닫습니다.
      • 작업 양식에서 닫기를 클릭하여 작업을 닫습니다.

    결과

    입금 작업이 완료 종결 상태로 전환됩니다.