보험 서비스 요청 제출

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분

    • 고객을 위한 정책 서비스 요청을 제출하여 고객을 지원할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_policy_b2b.requestor 또는 sn_ins_policy_b2b.contributor
    주:
    케이스를 생성하기 위해 해당하는 범용 기고자 역할을 할당할 수도 있습니다. 자세한 내용은 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita 문서를 참조하십시오.
    중요사항:
    기고자 역할이 작동하려면 CSM 기고자 사용자 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    요청자, 기고자 및 프로세서는 고객에 대한 정책 서비스 요청을 제출할 수 있습니다.

    고객은 Consumer Service Portal 또는 다른 셀프 서비스 포털에서 정책 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 서비스 카탈로그 항목을 선택하고 필요한 양식을 작성한 다음 양식을 제출할 수 있습니다.
    주:
    고객이 Consumer Service Portal을 사용하여 요청을 제출하려면 Consumer Service Portal 플러그인(com.glide.service-portal.customer-portal)이 있어야 합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 고객 기록 또는 상호작용 기록에서 정책 서비스 요청을 만듭니다.
      옵션단계
      고객 기록의 보험 서비스 요청
      1. Lists(목록) 탭의 Customer(고객)에서 Consumers(소비자)를 클릭합니다.
      2. 열려는 고객 기록을 클릭합니다.
      상호작용 기록의 정책 서비스 요청
      1. 목록 탭의 상호작용 아래에서 내 상호작용을 클릭합니다.
      2. 열려는 고객의 상호작용 기록을 클릭합니다.

      상호 작용을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 상호 작용 만들기를 참조하십시오.
    4. Create Policy Request(정책 요청 생성)를 클릭합니다.
    5. 카탈로그 목록에서 Financial Services를 선택합니다.
    6. 범주에서Insurance Policy Service(보험 정책 서비스)를 클릭합니다.
    7. 요청을 제출하려는 정책 서비스를 클릭합니다.
    8. 요청과 관련된 필요한 정보를 입력합니다.
      주:
      각 정책 서비스 요청 양식에는 정책 서비스를 기반으로 하는 다양한 필드 세트가 있습니다.
    9. 제출을 클릭합니다.

    결과

    요청 유형에 따라 정책 서비스 케이스가 신규 상태로 생성됩니다. 케이스가 할당 그룹 또는 정책 서비스 부서의 정책 프로세서에 할당됩니다. 케이스가 할당되는 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.

    다음에 수행할 작업

    • 세부 정보 보기를 클릭하여 정책 서비스 케이스를 열고 세부 정보를 봅니다. 설명 필드에 정책 프로세서가 케이스를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 추가 정보를 추가할 수도 있습니다.
    • 정책 프로세서가 케이스와 해당 작업에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.