Financial Services Document Management 탐색
Financial Services Document Management 는 모든 Financial Services Operations 워크플로에서 문서 서비스 팀에 할당된 작업을 관리하는 기능을 제공합니다.
와 함께 Financial Services Document Management설치되는 구성 요소에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 Financial Services Document Management 앱과 함께 설치되는 구성요소.
주요 기능
- 문서 서비스 작업을 통해 서비스의 워크플로우 전체에서 주요 사용자에게 필요한 문서를 표시합니다.
- 과거에 사용되었으며 여전히 유효한 문서를 다시 사용할 수 있습니다.
- 서비스 소유자가 서비스 유형 및 고객 유형에 따라 수집 및 배포해야 하는 문서(인바운드 및 아웃바운드)를 구성할 수 있습니다
- 서비스 소유자가 문서 범주, 문서 유형, 인바운드 및 아웃바운드 문서 규칙, 문서 연기 및 예외에 대한 승인 규칙을 구성할 수 있습니다.
- 문서 서비스 에이전트가 개별 문서에 대한 하위 플로우를 트리거할 수 있도록 합니다.
주:
Financial Services Document Management 는 실제 파일을 Financial Services Operations저장하지 않습니다. 대신 파일의 링크를 저장하고 문서 범주, 문서 유형, 상태 및 유효 기간과 같은 문서의 메타데이터를 관리합니다.