입금 케이스에 대한 문서를 검증하는 문서 작업 수행

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 입금 서비스 케이스에 필요한 인바운드 문서를 확인하는 문서 작업을 수행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 입금 서비스 케이스의 경우: sn_bom_document.b2b_agent
    • 개인 입금 서비스 케이스의 경우: sn_bom_document.b2c_agent

    이 태스크 정보

    문서 관리 서비스는 워크플로우에 필요한 문서를 결정합니다. 고객으로부터 문서를 수집해야 하는 경우 문서 에이전트에 대한 작업이 자동으로 생성됩니다. 작업은 할당 규칙에 따라 문서 서비스 팀 또는 문서 에이전트에 할당됩니다.

    자세한 내용은 인바운드 및 아웃바운드 문서 이해 문서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 문서 서비스에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 문서 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 수행하려는 작업을 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 인바운드 문서 탭에서 문서를 선택합니다.
    6. 문서를 검토한 후 확인을 클릭합니다.
    7. 옵션: 작업 메모 필드에 의견을 입력합니다.
    8. 닫기를 클릭합니다.

    결과

    • 문서 작업이 완료 종결 상태로 전환됩니다.
    • 상위 입금 케이스의 경우, 케이스 Playbook의 문서 검증 단계가 완료로 표시되고 케이스가 다음 스테이지로 이동합니다.