고객의 신용 한도 재설정

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 신용 한도의 일시적 증가를 요청한 고객에 대해 카드의 신용 한도를 원래 한도로 되돌립니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_credit_card.agent 또는 sn_bom_credit_card.agent_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    기간 필드가 제한된 시간으로 설정된 경우 신용 한도가 일시적으로 증가하는 신용 카드 서비스 케이스에 대해 이 신용 카드 서비스 케이스가 자동으로 생성됩니다.

    크레딧 한도의 일시적 증가를 요청하는 경우 크레딧 한도를 늘린 후에도 케이스는 진행 중 상태로 유지됩니다. 시스템은 지정된 종료 날짜에 자동으로 새 신용 카드 서비스 케이스를 만들어 신용 한도를 재설정합니다.

    sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit 카드 속성은 시스템이 신용 한도를 되돌리기 위해 신용 카드 서비스 케이스를 생성할 때 종료 날짜 이전의 시간을 정의합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 신용 카드 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 경우에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업하려는 케이스를 선택합니다.
      본인에게 아직 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 케이스를 할당합니다.
    5. 요청된 한도 금액 필드에서 크레딧 한도를 카드의 원래 한도로 줄입니다.
    6. 신용 한도 줄이기 작업을 업데이트합니다.
      1. 작업 탭에서 작업할 신용 카드 작업을 클릭합니다.
      2. 상태 필드에서 작업의 상태를 진행 중으로 변경합니다.
      3. 옵션: 작업 메모 필드에 의견을 입력합니다.
      4. 작업을 종결하려면 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
      5. 저장을 클릭합니다.

    결과

    • 신용 한도 재설정 케이스와 신용 한도를 늘리기 위한 원래 신용 카드 서비스 케이스의 스테이지가 모두 종결 – 완료로 변경됩니다.
    • 고객은 신용 한도 재설정 및 케이스 종결에 대해 미리 구성된 이메일 알림을 받습니다.