이행을 위한 재무 서비스 케이스 제출

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 고객에 대한 모든 필수 정보를 수집하고 이행을 위해 케이스를 백오피스 에이전트에게 제출합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_treasury.contributor 또는 sn_bom_treasury.agent_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    케이스 Playbook의 시작 스테이지에서 고객 데이터를 입력하고 요청된 재무 제품을 활성화하기 위한 애플리케이션을 제출합니다. 재무 에이전트는 케이스 Playbook의 시작 스테이지에서도 활동을 수행할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. Lists(목록) 탭의 Treasury Service Cases(재무 서비스 케이스)에서 All(모두)을 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
    5. Playbook 탭을 선택합니다.
    6. 시작 스테이지에서 활동을 완료합니다.
      1. 설정 활동에서 필드를 채우고 완료 표시를 클릭합니다.
        주:
        필드는 은행 송금 또는 RDC와 같은 재무 제품 유형에 따라 사용할 수 있습니다.
      2. 계정 활동에서 새로 추가 를 클릭하여 재무 서비스에 사용할 고객 계정을 추가합니다.
      3. 사용자 활동에서 새로 추가 를 클릭하여 재무 서비스의 사용자를 추가합니다.
      4. 케이스 제출 활동에서 제출 의견 필드에 의견을 입력한 후 제출 을 클릭하여 신청서를 완료합니다.

    결과

    • 이행을 위해 재무 케이스가 제출됩니다.
    • 케이스 Playbook의 시작 스테이지가 완료로 표시되고 케이스가 자동으로 다음 스테이지로 진행됩니다.
    • 연결된 재무 작업은 재무 서비스의 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다. 모든 문서 작업은 문서 서비스의 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다. 작업이 할당된 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.