재무 서비스 케이스 작업

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 재무 케이스를 작업하여 신청자 정보를 수집하고, 미해결 작업이 완료되었는지 확인하고, 재무 상품 요청을 이행합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_treasury.agent 또는 sn_bom_treasury.agent_connector

    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    고객에게 재무 제품이 필요하면 관계 관리자와 같은 재무 기고자가 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 워크플로우 전체에서 재무 및 문서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다.
    주:
    재무 서비스 요청 유형에 따라 워크플로우에 작업이 추가되거나 줄어들 수 있습니다.

    요청을 조사하고 이행하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 Playbook을 사용합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 재무 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 재무 케이스에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
      본인에게 아직 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 케이스를 할당합니다.
    5. Playbook 탭을 선택합니다.
      케이스 Playbook은 에이전트에게 케이스 해결에 필요한 단계를 안내합니다.
    6. 다음 Playbook 스테이지의 활동과 작업을 사용하여 요청을 이행하고 케이스를 해결합니다.
      • 고객 정보 수집 및 재무 서비스 활성화 신청서 제출을 개시합니다.
      • 실사를 수행하기 위한 실사입니다.
        주:
        이 단계는 RDC 서비스 워크플로에만 사용할 수 있습니다.
      • 계약 문서를 - 계약 문서를 준비하고 고객과 공유합니다.
      • 요청된 재무 서비스를 활성화하고, 서비스 활성화 이메일을 고객에게 보내고, 고객 교육을 시작하고, 케이스를 종결하기 위한 이행입니다.
      Playbook 활동 중에 생성된 모든 작업이 케이스의 작업 탭에 나타납니다.

    결과

    • 재무 케이스가 자동으로 업데이트되어 완료 종결됨이 표시됩니다.
    • 고객이 재무 서비스 활성화 이메일을 받습니다.