エスカレーショントリガーとポリシー

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • トリガールールを作成および編集します。

    このタスクについて

    エスカレーショントリガーとポリシーを作成および編集する方法は 2 つあります。次のように移動する。 ワークスペース > サービスオペレーションワークスペース そして：
    • [スケジュール] メニュー：
      • [スケジュール] メニューを選択し、シフトカードを選択して、[シフトの編集] アイコンをクリックします。
      • [エスカレーションポリシー] タブを選択し、[チームレコードを開く (Open Team Record)] をクリックします。
    • [チーム] メニュー：
      • [チーム] メニューを選択し、ドロップダウンから [すべてのシフト (All Shifts)] を選択して、シフトカードを選択します。
      • [エスカレーショントリガーとポリシー (Escalation triggers and policies)] タブを選択します。

    始める前に

    必要なロール： rota_manager、rota_admin

    手順

    1. 左側のパネルの [エスカレーションポリシー] で、[ポリシーを作成] を選択します。
    2. フォームのフィールドに入力します。
      [エスカレーショントリガーとポリシー (Escalation triggers and policies)] フォーム。
      フィールド 説明
      アクティブ ポリシーをアクティブまたは非アクティブにするには、チェックボックスをオン/オフにします。
      最初から作成、またはテンプレートから作成 (Create from scratch or Create from template) 独自のポリシーを作成するか、アドミンーが作成したテンプレートを使用します。
      説明 ポリシーを説明するテキストを入力します。
      シフトでアクティブ (Active on shift) リストメニューから選択します。チェックボックスを使用して、これをデフォルトとして設定します。
      順序 実行順序を選択します。チーム内に複数のエスカレーショントリガーがある場合は、順序番号が小さいものが最初にチェックされます。
      条件 テーブルと条件セットを選択して、ポリシーの条件を設定します。これらの条件は、エスカレーショントリガーによってエスカレーションが開始された後にチェックされます。条件が満たされると、ポリシーが実行されます。
      エスカレーションステップ モーダルを使用して、エスカレーションステップを追加します。完了したら [完了] を選択します。
      エスカレーション通知 ポリシーの通知条件を設定します。ユーザー設定の上書き、手動設定、またはテンプレートの使用を切り替えます。
      通知ステップを追加 (Add notification step) メール、通話、または SMS を選択します。試行は何回でも追加できます。完了したら [完了] を選択します。
    3. ポリシーにエスカレーションレベルを追加するには、[エスカレーションレベルを追加 (Add an escalation level)] を選択します。
    4. [変更内容を保存] を選択します。
    5. オプション: アラートまたはインシデントの別のカテゴリのチームに別のエスカレーションポリシーを追加するには、[ポリシーを追加 (Add a policy)] を選択します。
    6. トリガールールを作成するには、左側のパネルの [エスカレーショントリガー] を選択して、[トリガーを作成 (Create trigger)] を選択します。
    7. フォームのフィールドに入力します。
      [トリガーを作成 (Create trigger)] フォーム
      表 : 1. エスカレーショントリガーフォーム
      フィールド 説明
      エスカレーショントリガー名 トリガーの名前を入力します。
      アクティブ トリガーをアクティブまたは非アクティブにするには、チェックボックスをオン/オフにします。
      順序 実行順序を選択します。チーム内に複数のエスカレーショントリガーがある場合は、順序番号が小さいものが最初にチェックされます。
      条件 テーブルと条件セットを選択して、トリガーの条件を設定します。条件が満たされると、SRM チームのシフトに対してエスカレーショントリガーがトリガーされます。
    8. [変更内容を保存] を選択します。