Contractor Portal에서 종결된 작업 주문 서명

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 고객은 완료 종결됨 또는 미완료 종결 됨 상태로 종결된 작업 주문에 디지털 서명하고 확인할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: wm_ext_agent 및 wm_ext_manager

    서명 캡처, PDF 주문 요약 및 문서 템플릿을 사용하여 PDF 요약 생성 구성 옵션을 활성화해야 합니다.

    이 태스크 정보

    작업 주문이 종결되면 작업 주문 링크와 함께 알림을 받게 됩니다. 작업 주문을 열어 고객의 서명을 요청합니다.
    주:
    작업 주문은 관련된 모든 작업 주문 작업이 종결된 경우에만 종결됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 현장 서비스 계약자 포털 > 홈페이지레이블이 표시됩니다.
    2. 내 목록 > 내 작업 > 모든 작업을 클릭합니다.
    3. 목록에서 완료 종결 또는 미완료 종결 상태의 작업 주문 작업을 엽니다.
    4. 작업 주문 작업 양식에서 작업 주문 세부 정보 관련 목록을 클릭합니다.
    5. Preview and Sign(미리 보기 및 서명) 버튼을 클릭합니다.
      미리 보기 및 서명 옵션은 문서 템플릿을 사용하여 PDF 요약 구성 생성을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 작업 주문 상세 정보를 표시하지 않고 고객 서명을 캡처할 수 있는 서명 및 확인 옵션을 사용할 수 있습니다.
    6. 작업 주문 양식에서 상세 정보를 검토합니다.
    7. 종결된 작업 주문에 서명합니다.
      • 이름을 입력하려면 서명 입력을 클릭합니다.
      • 서명하려면 서명 그리기를 클릭합니다.
    8. Accept(수락)를 클릭하고 Confirm(수락 및 확인)을 클릭합니다.

    결과

    서명된 PDF 요약이 생성되고 작업 주문 양식에 첨부됩니다.