작업 주문 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기7분

    • 오프사이트 작업이 요청되면 작업 주문을 만들어 요청을 이행하는 에이전트에게 정보를 제공합니다. 완전히 새로운 작업 주문을 만들거나, 문제, 인시던트, 변경 또는 프로젝트 작업 등의 기록 유형에서 작업 주문을 만들 수 있습니다. 또한 다른 기존 작업 주문에서 작업 주문을 만들 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: wm_initiator, wm_initiator_qualifier 또는 admin

    다음 플러그인을 설치해야 합니다.
    • Customer Service 및 Consumer Service Portal에서 케이스 관련 작업 주문을 생성하는 Field Service Management(com.snc.csm_fsm_integration)를 사용하는 Customer Service.
    • 고객 서비스 설치 기반 관리(com.snc.install_base)는 설치 기반 항목에 대한 작업 주문을 생성하고 자산, CI(구성 항목) 또는 영향을 받는 설치 기반 항목을 식별합니다.

    이 태스크 정보

    작업 주문에서 필요한 작업의 성격을 지정하고 영향을 받는 구성 항목(CI)을 식별합니다.

    새 직원의 온보딩과 같은 일반 작업에 대한 작업 주문을 만들려면 작업 주문 모델 템플릿을 사용하여 필요한 모든 기록을 자동으로 만들 수 있습니다.

    프로시저

    1. 작업 주문을 만듭니다.
      옵션단계
      새 작업 주문 작성
      1. 다음으로 이동 현장 서비스 > 작업 주문 > 새로 작성레이블이 표시됩니다.
      2. 간단한 설명을 입력합니다.

        필요한 경우 지식 검색 아이콘( 지식 검색 아이콘)을 클릭하여 이 제품 모델, 계획 또는 CI와 관련된 지식베이스의 문서를 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 작업 주문을 제출하는 이유와 관련된 솔루션을 제공할 수 있습니다.

      3. 제출을 클릭합니다.
      인시던트, 문제, 변경, 프로젝트 작업 또는 다른 작업 주문에서 작업 주문을 생성합니다.
      1. 작업 주문을 만들려는 기록을 엽니다.
        주:
        프로젝트 작업에서 작업 주문을 만들려면 현장 서비스 관리를 Project Portfolio Management와 통합해야 합니다.
      2. 양식 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 주문 생성을 선택합니다.

      작업 주문은 초안 단계에서 생성됩니다.

      다른 기록에서 작업 주문을 만든 경우, 원래 기록에 대한 짧은 설명이 작업 주문의 짧은 설명으로 복사됩니다. 일부 작업 주문 필드는 원래 기록의 정보로 자동으로 채워집니다. 자세한 내용은 작업 주문 및 작업 주문 작업 관리에서 확인할 수 있습니다.

    2. 작업 주문 양식의 필드에 적절히 입력합니다.
      표 1. 작업 주문 양식 필드
      필드 설명
      번호 작업 주문에 대한 식별 번호가 자동 생성됩니다.
      회사 작업 주문을 연 회사입니다. 조회 목록은 회사 기록에서 고객으로 지정된 회사만 나타냅니다.
      접촉 창구 작업이 필요한 사람입니다. 조회 목록은 선택한 회사와 연결된 사용자만 나타냅니다.
      자산 이 케이스와 관련된 자산의 자산 태그 번호 또는 일련 번호입니다.

      선형 자산이 설치된 경우에만 엔터프라이즈 자산 관리 선택할 수 있습니다.
      영향을 받는 CI

      파손된 랩톱이나 잉크가 필요한 프린터와 같은 작업이 필요한 기본 항목입니다. 구성 항목 조회 목록은 선택한 회사를 기반으로 합니다. 둘 이상의 항목에서 작업이 필요한 경우, 이들 항목을 영향을 받는 CI 관련 목록에 추가합니다.

      CI를 개별 작업에 할당할 때, 한정자와 디스패처는 작업 주문의 영향을 받는 CI 관련 목록에 있는 CI에서만 선택할 수 있습니다. 작업 주문에 있는 동일한 CI를 다중 작업 주문 작업에 적용할 수 있습니다.
      선형 작업 작업 주문이 선형 자산에 대한 것임을 나타내고 작업이 단일 점진적 라인으로 정렬되도록 하는 옵션입니다. 선형 작업 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.

      이 옵션은 자산 필드에서 선형 자산을 선택한 경우에만 나타납니다.
      시작 위치 선형 자산의 물리적 위치 시작을 표시하는 지리적 영역입니다. 시작 위치 필드는 선택한 선형 자산으로 매핑된 위치로 자동으로 채워집니다.

      이 옵션은 자산 필드에서 선형 자산을 선택한 경우에만 나타납니다.
      끝 위치 선형 자산의 물리적 위치의 끝을 표시하는 지리적 영역입니다. 끝 위치 필드는 선택한 선형 자산과 매핑된 위치로 자동으로 채워집니다.

      이 옵션은 자산 필드에서 선형 자산을 선택한 경우에만 나타납니다.
      서비스 조직 내부 또는 외부(벤더) 비즈니스 위치
      주:
      서비스 조직 필드는 산업 데이터 모델 또는 서비스 조직(com.snc.service_organization) 플러그인이 설치된 경우에만 나타납니다.
      설치 기반 항목 질문이 있거나 문제가 있는 설치 기반 항목입니다.
      위치 작업을 수행해야 하는 지리적 영역(물리적 위치)입니다. 위치 필드는 선택한 서비스 조직과 매핑되는 위치로 자동으로 채워집니다.
      주:
      케이스에서 시작된 작업 주문의 경우 위치 필드는 먼저 영향을 받는 CI 필드를 기준으로 자동으로 채워진 다음, 영향을 받는 CI 또는 위치가 제공되지 않은 경우 호출자에 대해 자동으로 채워집니다.

      자동으로 채워진 위치를 사용하지 않으려면 임시 위치를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 주문 및 작업 주문 작업에서 임시 위치 설정 문서를 참조하십시오.
      템플릿

      이 작업 주문을 생성하기 위한 템플릿(선택사항). 조회 아이콘을 클릭하고 템플릿을 선택합니다. 선택한 템플릿에 대한 설명이 설명 필드를 채웁니다. 현장 서비스 구성 화면에서 작업이 수동으로 디스패치됨을 선택한 경우, 템플릿을 사용하는 주문에 대해 생성된 작업 주문 작업은 자동으로 보류 중인 디스패치로 전환됩니다. 템플릿에 대한 자세한 내용은 서비스 주문 템플릿 생성을 참조하십시오.

      주:
      미리 정의된 경우, 템플릿은 작업 의존성을 포함할 수 있으며, 이것은 작업 주문의 작업이 상속합니다.
      오픈일시 작업 주문이 열린 날짜와 시간입니다.
      우선순위 영향의 심각도, 영향을 받는 사용자 수 또는 기타 요인에 따른 작업 주문의 우선순위입니다. 이 작업 주문에 적용되는 SLA는 이 필드에서 선택된 우선순위로 결정됩니다.
      상태 작업 주문 수명주기에서 작업 주문의 현재 단계입니다.
      주:
      예약됨 상태는 관리자가 에서 예약된 상태 사용 옵션을 전역 도메인 구성활성화한 경우에만 보류 중인 디스패치와 할당됨 상태 사이에 표시됩니다.
      적격성 평가 그룹 작업 주문의 기술적인 세부 사항을 지정할 수 있는 그룹입니다. 조회 목록에는 선택한 위치에 연관된 자격 그룹만 표시됩니다. 위치에 대한 자격 그룹이 없으면, 모든 자격 그룹이 나열되고 어느 항목이든 선택될 수 있습니다. 이 필드는 현장 서비스 관리가 자동 적격성 평가로 구성되면 숨겨집니다.
      시작 위치 작업 주문이 생성된 원래 문제, 인시던트, 변경 요청 또는 기타 작업 주문의 기록 번호입니다.
      청구 가능 작업 주문에 대한 요금 또는 과금 명세서를 발급하는 옵션입니다. 이것은 청구 가능한 작업 주문에 대한 보고서를 실행하는 데 유용합니다.
      간단한 설명 작업 주문에 대한 간단한 설명입니다.
      설명 수행할 작업을 설명하는 자세한 정보입니다.

      개시자는 작업 주문을 만들지만, 한정자가 호출자와의 추가 통신을 피하기 위해 가급적이면 수행할 작업에 대한 정보를 많이 추가해야 합니다.
      작업 메모 작업 주문과 이 주문이 완료된 방식에 대한 정보입니다. 이 필드는 고객에게 표시되지 않습니다. 작업 주문 수명주기 전체에서 작업 메모를 추가하여 작업을 하는 사용자가 유용한 정보를 전달하는 데 도움을 줍니다.
      스케줄링
      예약 시작일 가장 빠른 작업이 시작되기로 한 날짜와 시간입니다.
      예상 종료일 모든 작업의 완료가 예상되는 날짜입니다.
      실제 작업 시작 가장 빠른 작업이 실제로 시작된 날짜와 시간입니다.
      실제 작업 종료 마지막 작업이 실제로 종료된 날짜와 시간입니다.
      요청 기한 최근 작업의 완료가 예상되는 날짜입니다. 이 날짜는 작업 주문에 대한 필수 기한 날짜에서 유지관리 일정의 지연 시간을 빼서 결정합니다.
    3. 제출 또는 업데이트를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

    결과

    작업 주문이 생성되고 작업 주문 작업을 생성하기 위한 적격성 평가를 기다립니다.
    주:
    작업 주문이 Apply Work Order template in draft status 초안 상태일 때 작업 주문에 대한 자격을 부여하지 않고 적용된 템플릿을 기반으로 작업 주문에 대한 작업을 생성하려면 옵션과 wm_task_initiator 역할을 활성화해야 합니다. 이러한 구성에 대한 자세한 내용은 및 Field Service Management와 함께 설치되는 역할를 참조하십시오전역 도메인 구성.

    다음에 수행할 작업

    작업 주문 양식을 작성한 후 다음 상태로 이동합니다. 에 대해 구성됨 현장 서비스 관리레이블이 표시됩니다. 다음 상태에서는 상태에 대한 적절한 역할을 가진 다른 사용자가 작업 주문을 처리합니다.

    작업 주문 양식에서 사용할 수 있는 다음 옵션 중에서 클릭합니다.
    옵션 설명
    승인 준비 완료 승인 준비 완료를 클릭하여 작업 주문을 승인 대기 중 상태로 이동합니다.

    이 옵션은 새 요청에 대한 승인 필요가 현장 서비스 관리에 대한 구성에서 활성화되었을 때만 나타납니다.
    적격성 평가 준비

    적격성 평가 준비를 클릭하여 작업 주문을 적격성 평가 대기 중 상태로 이동합니다.

    작업 주문 작업은 하나도 존재하지 않으면 자동으로 생성됩니다. 작업 주문의 간단한 설명, 설명, 위치가 작업에 복사됩니다.

    적격성 평가 준비 옵션은 현장 서비스 관리에 대한 구성에서 새 요청에 대한 적격성 평가 필요가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
    디스패치 준비 완료 디스패치 준비 완료를 클릭하여 작업 주문을 디스패치 준비 완료 상태로 이동합니다.

    디스패치 준비 완료 옵션은 의 구성현장 서비스 관리에서 새 요청에 대한 승인이 필요하고 새 요청에 대한 적격성 평가가 필요한 경우에만 사용할 수 있습니다.