NDA を準備し、プレイブックから署名者に送信する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 機密保持契約 (NDA) を準備し、 Source-to-Pay ワークスペース のプレイブックからサプライヤーとサードパーティに署名用に送信します。

    始める前に

    必要なロール:調達スペシャリスト

    手順

    1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコンを選択し、[ すべてのチーム作業 ] > [ケース] を選択します。
    3. さらに処理するには、該当する [署名用に NDA を送信] ケースをリストから選択します。
      [ プレイブック ] タブが開き、[ ケースの確認とアサイン ] セクションが表示されます。
    4. [ アサイン先 ] フィールドで、このケースを担当する調達スペシャリストを選択します。
    5. [作業を開始] を選択します。
      調達ケースが [対応中] ステータスに移行します。
    6. [ドキュメント テンプレート] フィールドで、[サプライヤー NDA ドラフト] を選択します。
    7. [続行] を選択します。
    8. [ 内部署名者 ] フィールドで、署名者の名前を選択します。
    9. [続行] を選択します。
    10. [ 署名者のメール ] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者の有効なメール ID を入力します。
    11. [ 署名者の役職 ] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者の役職を入力します。
    12. [ 認定署名者名 ] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者の名前を入力します。
    13. [保存] を選択します。
      詳細が調達ケースに追加され、署名者の詳細が表示されます。
    14. 署名者の詳細を確認し、[ NDA を保存して作成] を選択します。
      NDA は、 NDA コンテンツを定義し、署名者のリストを更新する で定義されたドキュメントテンプレートを使用して作成されます。契約も並行して作成され、ここに表示されます。
    15. [ NDA を送信 ] を選択して、サプライヤーとサードパーティに署名するための NDA を送信します。
      NDA が署名者に送信され、対応するドキュメントタスクが自動的に作成されます。
      注:
      ドキュメントタスクが作成されない場合は、DocuSign との統合が正しく設定されていることを確認してください。

    次のタスク

    署名および完了した NDA をレビューし、 Source-to-Pay ワークスペース のプレイブックからケースをクローズします。詳細については、「プレイブックから署名済みの NDA を確認」を参照してください。