약속에 대한 마일스톤 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분
  • 계약에 대한 마일스톤을 만들어 계약 진행률을 추적합니다. 마일스톤에 감사 작업을 추가할 수도 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_audit.manager, sn_audit_ws.supervisor

    이 태스크 정보

    마일스톤은 계약 진행률을 추적하는 데 사용됩니다.

    계약에 대한 마일스톤을 생성한 후에는 마일스톤에 감사 작업을 추가할 수도 있습니다. 이러한 작업을 마일스톤으로 추적할 수 있습니다.

    마일스톤을 담당하는 사용자에게 마일스톤을 할당할 수 있습니다. 할당된 사용자에게 sn_audit.user 역할이 있어야 합니다. 그러면 할당된 사용자가 할당에 대한 알림을 받게 됩니다.

    계약이 후속 조치 상태로 이동하고 미해결 감사 작업, 미결 마일스톤 또는 미해결 관찰이 없는 경우 계약은 종결 상태로 이동합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > 감사 작업 공간레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 선택합니다.
    3. 실행 목록에서 모든 약속 또는 내 약속을 선택합니다.
    4. 이름 열에서 계약 기록에 대한 링크를 선택합니다.
    5. 마일스톤 탭을 선택합니다.
    6. 새로 만들기를 선택합니다.
    7. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 새 마일스톤 양식 생성
      필드 설명
      번호 마일스톤의 고유 번호입니다. 이 숫자는 자동으로 생성됩니다.
      이름 마일스톤의 이름입니다.
      상위 마일스톤의 상위 계약입니다.
      유형 마일스톤 유형을 감사합니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 범위 지정
      • 계획 수립
      • 필드 작업
      • 추가 작업
      • 보고
      • 종결
      상태 마일스톤의 상태입니다. 기본 상태는 열림입니다.
      완료율 완료된 마일스톤의 백분율입니다.

      이 필드에 값을 입력하면 상태가 진행 중으로 변경됩니다.

      키 마일스톤 마일스톤을 중요로 표시하는 옵션입니다.
      자동 완료 및 종결 연결된 모든 감사 작업이 완료되고 닫힐 때 마일스톤을 종결 완료로 표시하는 옵션입니다.

      이 옵션을 활성화하면 완료율이 완료 종결로 표시된 작업 수에 따라 자동으로 업데이트됩니다.

      설명 마일스톤에 대한 간략한 설명입니다.
      지정
      할당 그룹 마일스톤을 담당하는 그룹입니다.

      그룹 구성원에게는 sn_audit.user 역할이 할당되어 있어야 합니다.

      담당자 마일스톤 작업을 담당하는 사람입니다.
      일정
      기한 마일스톤의 예상 완료 날짜.
      완료 날짜 마일스톤의 실제 완료 날짜.
      종결 날짜 마일스톤의 실제 종료 날짜입니다.
      활동
      추가 설명 고객도 볼 수 있는 코멘트입니다.
      작업 메모(개인) 관리자와 감사 감독자만 볼 수 있는 의견입니다.
    8. 저장을 선택합니다.
      마일스톤 기록에 대한 설명을 보고 기본 개요 페이지의 상태 배너에서 상태를 모니터링할 수 있습니다.