에서 계획 생성 Audit Workspace

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분

    • 다양한 유형의 감사를 주기적으로 관리하고 그룹 참여를 논리적으로 관리하는 계획을 수립합니다.

    시작하기 전에

    Advanced Audit 플러그인(com.sn_audit_advanced)을 활성화합니다.

    필요한 역할: sn_audit_ws.supervisor 또는 sn_audit.manager

    이 태스크 정보

    감사 계획이 생성되고 약속이 계획에 추가되면 계획이 승인을 위해 승인자에게 전송됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 감사 > Audit workspace > 계획 수립 > 모든 계획레이블이 표시됩니다.
    2. 옵션: 또는 다음으로 이동합니다. 감사 > Audit workspace > 계획 수립 > 내 계획레이블이 표시됩니다.
    3. 새로 만들기를 선택합니다.
    4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 계획 양식
      필드 설명
      번호 계획의 고유 번호입니다.
      이름 계획 이름. 예를 들어, 급여에 대한 연간 감사 계획입니다.
      유형 계획의 유형입니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 없음
      • 내부 감사 계획
      • 외부 감사 계획
      • SOX 감사
      • 준수 감사 계획
      • 벤더 감사 계획
      • 고객 감사 계획
      상태 계획 상태. 기본 상태는 초안입니다.
      하위 상태 계획의 하위 상태. 이 필드의 값은 워크플로우에 따라 변경됩니다.
      설명 계획에 대한 간단한 설명입니다.
      목적 계획의 목표입니다.
      일정
      시간 범위 계획 기간입니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
      • 연간
      • 반년
      • 분기
      • 기타
      시작 날짜 계획이 시작되는 날짜.
      종료 날짜 계획이 종료되는 날짜입니다. 이 필드는 시간 범위 필드에서 선택한 항목에 따라 자동으로 설정됩니다. 시간 범위 필드에 기타가 있으면 종료 날짜를 수동으로 입력합니다.
      지정
      소유 그룹 계획 소유를 담당하는 그룹입니다.
      소유자 계획 소유자입니다.
      승인자 계획을 승인해야 하는 사람입니다.
      경비
      예산이 편성된 경비 계획에 따라 계약에 할당된 예산입니다.
      계획된 경비 계약에서 계획된 경비를 롤업했습니다.
      실제 경비 계약에서 실제 경비를 롤업했습니다.
      경비 참고 사항 경비 상세 정보에 대한 참고 사항입니다.
      자원
      예산이 편성된 자원 계획에 따라 계약에 할당된 시간 수입니다.
      계획된 자원 계약에서 계획된 자원을 롤업했습니다.
      실제 자원 계약에서 실제 자원을 롤업했습니다.
      자원 참고 사항 자원 상세 정보에 대한 참고 사항입니다.
      활동
      작업 메모 이 계획에 대한 참고 사항입니다. 이러한 메모는 내부용이며 고객에게는 표시되지 않습니다.
      추가 코멘트(고객이 볼 수 있음) 고객에게 표시되는 계획에 대한 추가 코멘트입니다.
    5. 양식을 저장합니다.
      계획 프로세스 플로우를 진행하면서 개요 페이지의 스테퍼에서 계획 상태를 모니터링할 수 있습니다.
    6. 계약 관련 목록에서 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 참여를 추가하려면 새로 만들기를 선택합니다.
      • 기존 계약을 추가하려면 추가를 선택합니다.
    7. 승인 요청을 선택합니다.
      초안 에서승인 대기 중으로 상태가 변경됩니다.

    결과

    계획이 승인을 위해 승인자에게 전송됩니다. 계획이 승인되면 양식에 승인자 및 승인 대상 필드가 자동으로 설정된 값으로 표시됩니다.