Financial Services Customer Lifecycle Operations 탐색
를 사용하여 Financial Services Customer Lifecycle Operations 전체 고객 수명주기에 걸쳐 비즈니스 및 소비자 계정 관리를 단순화하고 간소화할 수 있습니다.
주요 기능
- 통합 플레이북 경험으로 계정, 애플리케이션 및 서비스의 복잡성을 줄입니다.
- 단일 온보딩 워크플로우 내에서 여러 케이스를 작성하고 관리합니다.
- 애플리케이션을 사용하여 ServiceNow® Financial Services Document Management 필수 문서를 수집하고 구성합니다.
- 고객 파악() 및 비즈니스 파악(KYCKYB) 프로세스를 사용하여 잠재 고객을 관리하고 확인합니다.
- 사용자 지정 작업 공간 및 역할을 사용하여 특정 작업에 집중하고 올바른 순서로 완료합니다.
Financial Services Customer Lifecycle Operations 애플리케이션
비즈니스 및 고객 수명주기 서비스 요청은 다음 애플리케이션을 통해 지원됩니다.
- Financial Services Business Lifecycle
이 애플리케이션을 사용하여 비즈니스 계정 애플리케이션의 생성, 유지관리 및 해결을 관리합니다. 하나의 중앙 집중식 워크플로우에서 필요한 문서를 확인하고, Know Your Business 검증을 수행하고, 승인 프로세스를 마무리합니다.
다음에서 애플리케이션(sn_bom_clo_b2b)을 설치하여 활성화할 Financial Services Business Lifecycle 수 있습니다. ServiceNow Store.
- Financial Services Customer Lifecycle Operations
이 애플리케이션을 사용하여 개인 클라이언트 계정 애플리케이션의 생성, 유지관리 및 해결을 관리합니다. 하나의 중앙 집중식 워크플로우에서 필요한 문서를 확인하고, 고객 파악(Know Your Customer) 검증을 수행하고, 승인 프로세스를 완료합니다.
다음에서 애플리케이션(sn_bom_clo_b2c)을 설치하여 활성화할 Financial Services Client Lifecycle 수 있습니다. ServiceNow Store.
Financial Services Customer Lifecycle Operations 사람들
Financial Services Customer Lifecycle Operations 은 다음 가상 사용자를 위해 설계되었습니다.
| 가상 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 관리자 | 계정 관리자는 애플리케이션 구성을 담당합니다. |
| 관리자 | 계정 관리자는 보고서, 대시보드 및 SLA를 검토합니다. |
| 에이전트 | 에이전트에는 계정 생성 프로세스 내에서 다양한 작업을 처리하는 지점 내 직원과 백오피스 작업자가 포함됩니다. 이러한 역할에는 다음이 포함됩니다.
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