임시 작업 추가

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 프로세서, 조정자 또는 관리자로서 작업을 생성하여 클레임 작업의 우선순위를 지정하고 더 잘 계획할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_ins_claim_pers.auto_processor, sn_ins_claim_pers.auto_adjuster 또는 sn_ins_claim_pers.manager
    주:
    작업 메뉴의 작업 추가 버튼을 사용하거나 관련 기록 패널의 새 기록 생성 버튼을 사용하여 클레임에 대해 필요에 따라 추가 작업을 생성할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 클레임을 엽니다.
      옵션단계
      방문 페이지에서 클레임 목록에서 새 작업을 생성할 클레임 케이스를 선택합니다.
      해당 케이스/작업 목록에서
      1. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 선택합니다.
      2. 목록 탭에서 다음 적용 가능한 목록 중 하나로 이동합니다.
        • 프로세서로서 개인 자동차 클레임 케이스를 선택한 다음 모두를 선택합니다.
        • 조정자로서 개인 자동차 클레임 조정자 작업을 선택한 다음 모두를 선택합니다.
        • 관리자로서 Personal Lines Claims 승인을 선택한 후 다음 중 하나를 선택합니다.
          • 내 승인 - 예약
          • 내 승인 - 지불
      3. 목록에서 열려는 케이스 또는 작업을 선택합니다.
    3. 작업 추가를 선택합니다.
    4. 새 개인 자동차 클레임 작업 생성 양식에 세부 정보를 입력합니다.
    5. 옵션: 작업 메모 필드에 결과와 관련된 모든 코멘트를 입력합니다.
      수동으로 게시된 코멘트와 시스템에서 생성된 작업 메모는 작업의 활동 스트림에 추가됩니다.
    6. 본인 또는 다른 사용자에게 작업을 할당합니다.
    7. 저장을 선택합니다.
      작업이 신규 상태로 표시됩니다. 활성 및 비활성 클레임 작업은 클레임 케이스 및 클레임 조정자 평가 단계에 표시됩니다.

    다음에 수행할 작업

    작업을 생성한 후에는 작업의 요구 사항에 따라 작업이 다음 상태로 이동할 수 있습니다.
    • 작업 진행 중
      • 새로 만든 작업이 자신에게 할당된 후.
      • 작업 담당자가 수락을 선택하여 작업을 수락합니다.
      • 작업 담당자가 현재 정보 대기 중 상태에 있는 작업을 선택합니다.
      • 작업 담당자가 작업 열기를 선택하면 작업을 계속 수행할 수 있습니다.
    • 정보 대기 중 - 작업 담당자가 정보 대기 중을 선택합니다.
    • 완료 종결 - 작업 담당자가 닫기를 선택하여 작업을 종결합니다.