계약 문서를 생성하기 위한 문서 작업 수행

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 문서 작업을 수행하여 재무 상품을 활성화하는 데 필요한 고객 합의 문서를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_document.b2b_agent

    이 태스크 정보

    문서 관리 서비스는 워크플로우에 필요한 문서를 결정합니다. 문서를 수집하거나 고객에게 배포해야 하는 경우 문서 에이전트에 대한 작업이 자동으로 생성됩니다. 작업은 담당 규칙에 따라 문서 서비스 팀 또는 문서 에이전트에 할당됩니다.

    자세한 내용은 문서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 문서 서비스에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 문서 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 수행하려는 작업을 선택합니다.
      아직 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 아웃바운드 문서 탭에서 문서를 선택합니다.
    6. 문서를 검토했으면 확인을 클릭합니다.
    7. 옵션: 작업 메모 필드에 주석을 입력합니다.
    8. 닫기를 클릭합니다.

    결과

    • 문서 작업이 완료 종결 상태로 전환됩니다.
    • 상위 재무 케이스에서 케이스 플레이북의 계약 문서 스테이지가 완료로 표시되고 케이스가 다음 스테이지로 이동합니다.