고객에 대한 고객 계약 제출

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 새 신용 카드 계좌를 설정할 수 있도록 고객을 위해 준비된 고객 계약을 제출합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_document.agent

    이 태스크 정보

    카드의 사용 약관을 결정하고 고객 계약을 업데이트하는 신용 카드 작업이 완료되면 새 신용 카드 케이스에 대해 이 문서 서비스 작업이 자동으로 생성됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘.)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 문서 서비스에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 문서 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업할 작업을 선택합니다.
      아직 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 상태 필드에서 작업의 상태를 진행 중으로 변경합니다.
    6. 고객을 위해 준비된 고객 계약을 제출합니다.
    7. 옵션: 작업 메모 필드에 주석을 입력합니다.
    8. 닫기를 클릭합니다.

    결과

    • 문서 서비스 작업이 종결 - 완료 상태로 전환됩니다.
    • 연결된 신용 카드 서비스 케이스의 스테이지가 고객 계약에서 계정 생성으로 변경됩니다.
    • 고객의 신용 카드 계좌를 설정하는 신용 카드 작업이 관련 케이스의 작업 탭에서 자동으로 생성됩니다. 작업은 열림 상태로 생성되고 신용 카드 서비스 부서의 할당 그룹 또는 신용 카드 에이전트에게 할당됩니다. 작업이 할당된 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.