검토할 케이스를 CLO 생성하여 신청 절차를 시작합니다고객 수명주기 운영.

시작하기 전에

필요한 역할:

• 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager 또는 sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
2. 목록 아이콘( . )을 클릭합니다.
3. 오른쪽 위 모서리에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 화면 중간에 나타나는 새 케이스 생성 메뉴에서 서비스를 선택합니다.
5. 생성을 클릭합니다.
6. 화면의 오른쪽 상단 모서리에서 저장을 클릭합니다.
7. 케이스를 처리할 에이전트인 경우 나에게 할당을 선택합니다.
   그렇지 않은 경우 케이스를 처리할 에이전트를 선택합니다.
8. 플레이북 탭을 클릭합니다.
9. 해당 필드를 입력한 다음 계정 생성을 클릭합니다.

결과

케이스가 고객 수명주기 운영 만들어지고 사용 가능한 에이전트에 할당됩니다.

다음에 수행할 작업

계속해서 연락처 추가를 진행합니다.