계정 활성화
새 계좌 신청 절차를 완료하고 필요한 서류를 새 계좌 소유자에게 보냅니다.
시작하기 전에
필요한 역할:
- 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent 또는 sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
- 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.agent
프로시저
- 다음으로 이동 을 클릭하고 새 고객 케이스 온보딩을 선택합니다.
- 플레이북 탭의 이행 및 종결 단계에서 고객 활성화를 선택합니다.
- 목록에서 고객 서비스 활성화 작업의 번호를 선택하여 작업을 엽니다.
- 작업이 에이전트에 아직 할당되지 않은 경우 작업을 클레임하려면 나에게 할당을 선택합니다.
- 해당하는 모든 필드를 입력한 다음, 닫기 를 선택하여 작업을 완료합니다.
- 그런 다음 이행 및 닫기에서 환영 키트 보내기를 선택합니다.
- 작업이 아직 에이전트에 할당되지 않은 경우 나에게 할당을 클릭하여 작업을 할당합니다.
- 해당하는 필드를 입력한 다음, 완료 표시를 선택하여 작업을 완료합니다.