Créer une initiative de réussite

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez une initiative de réussite avec un ensemble planifié de tâches internes ou externes pour soutenir un résultat de réussite.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent, sn_acct_lc.ale_success_customer

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les initiatives de réussite sont un ensemble d’activités ou de tâches planifiées qu’un fournisseur et un client doivent accomplir pour atteindre un résultat de réussite. Une initiative de réussite peut inclure une ou plusieurs tâches internes ou externes qui peuvent être définies avec le playbook Créer une initiative de réussite.

    Remarque :
    Le playbook Créer une initiative de réussite comporte un ensemble d’étapes et de champs prédéfinis. Vous pouvez ajouter ou modifier ces étapes à l’aide Playbooksde . Consultez Playbooks pour en savoir plus.

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et cliquez sur l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les initiatives et cliquez sur Nouveau pour lancer le playbook.
    3. Sur la page Configuration initiale, sélectionnez le résultat de réussite avec cette initiative à associer.
    4. Cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet suivant.
      L’enregistrement de l’initiative de réussite est créé.
    5. Dans la section Planifier le plan, entrez les informations de base de cette initiative comme suit.
      Résultat de réussite Sélectionnez le résultat de réussite associé à cette initiative.
      Contact Contact client responsable de cette initiative.
      Affecté à Membre de l’équipe interne responsable de cette initiative.
      Équipe L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
      Catégorie Catégorie associée à cette initiative. Cela peut être :
      • Général
      • Planification stratégique
      • Architecture et design
      • Adoption
      • Conseils techniques
      État État de l’initiative. Cela peut être :
      • Nouvelle
      • En cours
      • En pause
      • Annulé
      • Fermé
      Progression Progrès actuels de cette initiative. Cela peut être :
      • Non démarré
      • Sur la bonne voie
      • En danger
      • En pause
      • Terminé
      • Annulé
      Priorité Priorité de cette initiative par rapport à d’autres. Cela peut être :
      • Critique
      • Élevé
      • Moyenne
      • Faible
      • Très faible
      Date d'échéance Date à laquelle cette initiative arrive à échéance.
      Objet Entrez un objet pour cette initiative.
      Description Entrez une description de cette initiative.
    6. Cliquez sur Marquer comme terminé.
    7. Dans les étapes Collab et Terminé, cliquez sur Créer une tâche pour créer automatiquement un exemple de tâche de réussite ou cliquez sur Ignorer pour ignorer cette étape.
    8. Dans l’étape Résumer et fermer, saisissez les détails suivants.
      • Code de fermeture : sélectionnez le motif pour lequel l’enregistrement est fermé. Cela peut être :
        • Terminé
        • Partiellement atteint
        • Manqué
        • Annulé
      • Notes de clôture : Décrivez la clôture de cette initiative.
    9. Cliquez sur Marquer comme terminé pour terminer cette tâche.
      Remarque :
      Vous pouvez utiliser des modèles de réponses pour fournir des réponses rapides ou copier et coller des informations pertinentes à partir d’un ticket. Cliquez sur l’icône Modèle de réponse , puis sélectionnez le modèle de réponse que vous souhaitez utiliser. Pour en savoir plus sur les modèles de réponses, reportez-vous à la section Response templates.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Discuter : cliquez sur Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale sur cette initiative. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message et cliquez sur Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette initiative. Cliquez sur Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
    • Affecter à moi-même : sélectionnez cette option pour vous réaffecter cette initiative.
    • Fermer l’initiative : une fois que l’initiative est terminée et que le code de fermeture est défini sur Atteint, vous pouvez fermer cette initiative.
    • Créer un jeu de réussite : sélectionnez cette option pour créer un jeu de succès. Consultez Créer un jeu de réussite pour en savoir plus.
    • E-mail : ouvrez le flux d’activité et sélectionnez E-mail dans la liste déroulante Plus. Entrez les détails requis, puis cliquez sur Envoyer un e-mail.
      Remarque :
      Vous ne pouvez envoyer des e-mails qu’aux membres de l’équipe associés au compte.