Afficher les tickets d’intégration de compte dans Portail de service clientèle
Affichez les Événements du cycle de vie des comptes enregistrements de ticket d’intégration ou les enregistrements de tâches de ticket sur le Gestion du service client (CSM) portail.
Avant de commencer
Rôle requis :
- sn_acct_lc_agent
- sn_customerservice_customer.admin
- sn_customerservice_customer_manager
- sn_customerservice.customer
Procédure
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Utilisez le nom et le mot de passe que vous avez créés lors du processus d’inscription pour vous connecter au Portail de service clientèle.
Consultez Using the Customer Service Portal pour en savoir plus.
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Sélectionnez Mes listes pour afficher les tickets d’intégration de compte et les tâches de ticket.
En fonction de votre rôle d’utilisateur, vous pouvez afficher les listes suivantes :
- Tous les tickets d’intégration : disponible pour les utilisateurs disposant des rôles sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin et sn_customerservice_customer_manager. Tous les tickets d’intégration associés au compte sont affichés dans la section Mes listes.
- Mes tickets d’intégration : disponible pour les utilisateurs disposant des rôles sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin, sn_customerservice_customer_manager et sn_customerservice.client.
- Mes tâches de tickets d’intégration : disponible pour les utilisateurs ayant des rôles sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin, sn_customerservice_customer_manager et sn_customerservice.client.
Remarque :Lorsque vous recherchez quelque chose sur le portail de services, les résultats de la recherche sont affichés dans des sources distinctes : Ticket d’intégration et Tâches de ticket d’intégration.
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Sélectionnez la liste Tous les tickets d’intégration.
Tous les tickets d’intégration associés au compte sélectionné s’affichent.
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Sélectionnez un ticket d’intégration dans la liste.
Remarque :La section En-tête du ticket et des tâches de ticket peut être configurée et vous pouvez ajouter ou supprimer des champs selon vos besoins.
Les détails suivants s’affichent pour chaque ticket.
- Section d’en-tête qui fournit des informations de base sur le ticket, notamment le nom du compte, la date de mise en service, le nombre de jours avant la date de mise en service et l’état du ticket d’intégration.
- Toutes les tâches d’intégration associées au ticket. Sélectionnez la tâche pour afficher des informations supplémentaires telles que l’état, les activités et les pièces jointes.
- La section de gauche fournit les détails suivants :
- Instructions générales : fournit une description brève et une description détaillée du ticket. Sélectionnez Afficher plus pour afficher tous les détails relatifs au ticket.
- Informations sur le produit : affiche des informations sur le produit uniquement si le Customer visible marqueur est défini sur Vrai dans le playbook de ticket d’intégration du compte.
- Articles partagés : affiche les articles qui ont été partagés avec vous. Sélectionnez le lien de l’article pour voir les détails.
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Sélectionnez une tâche de ticket d’intégration dans la liste.
Les détails suivants s’affichent pour chaque tâche de ticket :
- Section d’en-tête qui fournit des informations sur la tâche de ticket, y compris le numéro de ticket, le ticket parent ou le ticket d’intégration auquel la tâche est associée, le nom du compte et l’état de la tâche.
- La section de gauche fournit les détails suivants :
- Instructions générales : fournit une description brève et une description détaillée du ticket. Sélectionnez Afficher plus pour afficher tous les détails relatifs au ticket.
- Articles partagés : affiche les articles qui ont été partagés avec vous. Sélectionnez le lien de l’article pour voir les détails.
- Toutes les activités associées à la tâche de ticket s’affichent.