Créer un signal de risque

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un signal de risque pour identifier tout risque ou problème pouvant survenir pendant le cycle de vie de l’engagement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les signaux de risque et les problèmes sont utilisés pour enregistrer et gérer les risques associés à un engagement afin que les mesures appropriées puissent être prises. Les risques peuvent avoir différents degrés de gravité et doivent être évalués avant d’être traités. Par exemple, un système externe peut signaler les informations manquantes au Customer Success Manager qui peut résoudre le problème à l’aide d’une lecture interne. Si l’impact du risque est faible, le Customer Success Manager peut décider d’accepter le risque et de poursuivre l’engagement.

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Tous les enregistrements de signal de risque et de problème et cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de signal de risque
      Champ Description
      Numéro Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement de ticket d’intégration.
      Compte Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
      Engagement Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel le signal de risque est associé. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Reporté par Membre de l’équipe interne qui a signalé ce signal de risque.
      Affecté à Membre clé de l’équipe interne responsable de la gestion de ce signal de risque.
      Équipe L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
      État État du signal de risque. Cela peut être :
      • Nouvelle
      • Actif
      • Annulé
      • Fermé
      Priorité Priorité de ce signal de risque par rapport à d’autres. Cela peut être :
      • Critique
      • Élevé
      • Moyenne
      • Faible
      • Très faible
      Date d'échéance Date à laquelle le signal de risque doit être traité.
      Risque ou problème Indiquez s’il s’agit d’un risque ou d’un problème.
      Description brève Saisissez une description brève pour ce signal de risque. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Liste de surveillance Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour du signal du risque.
      Regarder la liste des notes Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
      Description Entrez une description pour ce signal de risque. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Notes de travail Toute note interne concernant ce signal de risque.
      Méthode de suivi L’origine du signal de risque. Cela peut être :
      • Manuel
      • Automatisé
      • Intégration
      Table Sélectionnez la table utilisée par l’enregistrement du signal de risque.
      Enregistrement source Sélectionnez l’enregistrement source d’où provient le signal de risque.
      Périmètre Indiquez si ce signal de risque est lié à la réussite des clients ou à l’intégration. Cela peut être :
      • Intégration
      • Adoption
      • Extension
      • Renouvellement
      Probabilité Probabilité que ce risque se produise. Cela peut être :
      • Très élevé
      • Élevé
      • Modérée
      • Faible
      • Très faible

      Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Contrats impactés Contrats impactés par ce risque ou problème.
      Produits concernés Produits concernés par ce risque ou problème.
    4. Cliquez sur Enregistrer pour créer un nouveau signal de risque.