위험 포트폴리오 대시보드
연결된 모든 참여의 모든 활성 위험, 상위 위험 범주 및 위험 범위에 대한 전체 뷰를 가져옵니다.
sn_acct_lc.customer_success_agent 역할을 가진 사용자로 로그인하고 을 클릭하고 활성 위험 신호 아이콘을 선택하여 활성 위험 포트폴리오 개요 페이지를 봅니다.
다음과 같은 점수 카드가 표시됩니다.
- 위험 신호: 활성 위험 신호의 총 수와 영향을 받는 계약 값입니다. 링크를 선택하여 모든 위험 신호 목록으로 드릴다운합니다.
- 범위별 위험 신호: 채택, 온보딩 등 참여의 범위 또는 상태별로 분류된 활성 위험 신호입니다.
- 확률별 위험 신호: 높음, 보통 또는 낮은 확률로 그룹화된 활성 위험 신호입니다.
- 상위 위험 신호 범주: 고객 성공 선택 기록에 정의된 위험 유형을 기준으로 활성화된 상위 위험 신호 범주입니다.
다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 차트 위에 마우스를 올려놓으면 범위, 확률 및 범주별로 위험 수와 백분율을 볼 수 있습니다.
- 차트에서 특정 범주를 선택하여 해당 범주의 모든 위험 목록 뷰로 드릴다운합니다.
- 차트를 선택하여 총 위험 목록으로 드릴다운합니다.
- 모든 위험 신호 보기를 선택하여 모든 위험 신호 목록으로 드릴다운합니다.
- 위험 신호를 수동으로 생성하려면 아이콘을 선택합니다
. 위험 신호 생성 문서를 참조하십시오.
활성 위험 신호의 목록이 표시됩니다. 이 목록을 기한, 우선순위, 확률 또는 생성 날짜별로 정렬할 수 있습니다. 모든 위험 신호 보기를 선택하여 모든 위험 신호 페이지를 봅니다.
활성 위험 신호 섹션에서 다음을 볼 수 있습니다.
- 모든 활성 위험 신호의 목록입니다. 이 목록을 필터링하여 다음과 같은 특정 기준을 충족하는 위험 신호를 볼 수 있습니다.
- 이번 주 신규
- 14일 후 만료
- 지연
- 문제
- 해결되지 않음
- 나에게 할당됨
- 각 위험 신호에 대해 다음과 같은 상세 정보를 볼 수 있습니다.
- 우선순위
- 출산 예상일
- 상태
- 확률
- 영향을 받는 계약 값
- 약속 제목
수동으로 성공 전략을 생성하려면 아이콘을 선택합니다
.상세 기록 페이지로 드릴다운하려면 아이콘을 선택합니다
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