レポートを PDF にエクスポート

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • アプリケーションで事前定義またはカスタマイズされたテンプレートを使用して、 GRC: Compliance Case Management コンプライアンスケースまたは要求のポータブルドキュメント形式 (PDF) レポートを作成します。この機能により、アプリケーションにアクセスできない可能性がある利害関係者が引き続きデータにアクセスできるようになります。

    始める前に

    必要なロール:sn_comp_case.compliance_case_analyst

    このタスクについて

    コンプライアンスデータを PDF レポートにエクスポートして、監査チーム、パートナー、または社内委員会と簡単に共有できるため、アプリケーションにアクセスする必要がなくなります。コンプライアンス管理者は、事前定義されたテンプレートを選択するか、カスタマイズされたドキュメントテンプレートを作成してレポートを生成できます。詳細については、「Configure a PDF document template」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > Policy and Compliance > Compliance ワークスペース.
    2. リスト リストアイコン アイコンを選択します。
    3. コンプライアンスケースレポートを生成するには、[ すべてのケース] を選択します。
    4. コンプライアンス要求レポートを生成するには、[ すべての要求] を選択します。
    5. PDF レポートとしてエクスポートするコンプライアンスケースまたはコンプライアンス要求を開きます。
    6. [その他のアクション] その他のアクションアイコンを選択します。 アイコンをクリックします。
    7. [ PDF のエクスポート] を選択します。
      [ PDF をエクスポート ] ボタンは、レコードタイプでドキュメントテンプレートが指定されている場合にのみ表示されます。
    8. PDF レポートを生成するテンプレートを選択します。
    9. [エクスポート] を選択します。
      PDF レポートが生成され、ダウンロードするレコードの [添付ファイル] セクションで利用できるようになります。
    10. PDF レポートのローカル コピーをダウンロードするには、PDF レポートの [その他のアクション] アイコン をクリックし、[ ダウンロード] を選択します。