견적 관리 사용

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 를 견적 관리 사용하여 견적을 작성합니다. 이 창에는 제품 견적을 만들고 관리하는 데 도움이 되는 다음 탭이 포함되어 있습니다.

    견적 관리 이 창에는 견적을 만들고 관리하는 데 도움이 되는 탭이 있습니다.

    표 1. 견적 관리 탭
    견적 관리 탭 설명 및 링크
    상세 정보 탭 주소 및 연락처 정보와 같은 견적의 상세 정보입니다.
    품목 탭 견적에 견적 라인 항목을 추가합니다.
    카탈로그 탭 에이전트는 제품 카탈로그를 사용하여 견적에 제품을 추가할 수 있습니다.
    수정 버전 탭 여러 버전의 견적을 작성합니다.
    고객 주문 탭 견적을 제품 주문 판매로 변환합니다.
    가격 조정 탭 견적의 제품에 수동 가격 조정 추가

    건물 견적

    다음 표에서는 견적을 생성, 작성 및 관리하는 기본 단계를 보여줍니다. 링크를 사용하여 자세한 내용을 알아보세요.
    표 2. 견적 작성 및 관리
    단계 설명 링크
    1 견적을 작성합니다. 자세한 내용은 및를 견적 관리 - 상세 정보 탭 참조하십시오견적 생성.
    2 제품 카탈로그에서 제품을 추가하여 견적을 작성합니다. 자세한 내용은 카탈로그 탭을 사용하여 제품 추가 문서를 참조하십시오.
    3 제품 구성기를 사용하여 제품에 대한 옵션을 선택합니다. f 또는 추가 정보를 참조하십시오 품목 탭을 사용하여 제품 보기 및 업데이트.
    4 견적에 가격 조정을 추가합니다. 자세한 내용은 가격 조정 탭을 사용하여 수동 가격 조정 보기 문서를 참조하십시오.
    5 견적 수정을 생성합니다. 자세한 내용은 수정 탭을 사용하여 견적 버전 생성 문서를 참조하십시오.
    6 견적을 고객 주문으로 전환하십시오. 자세한 내용은 고객 주문 탭을 사용하여 견적을 주문으로 변환 문서를 참조하십시오.