카탈로그 탭을 사용하여 제품 추가

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 창의 견적 관리 카탈로그 탭을 사용하여 견적에 제품을 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    주:
    사용 권한을 확인하여 사용할 제품 구성기 수 있는지 확인합니다.

    카탈로그 탭을 사용하면 카탈로그에서 제품 오퍼링을 검색하고 선택하여 견적에 추가할 수 있습니다. 단순 및 복합 제품 오퍼링이 있습니다. 복잡한 제품 오퍼링은 다음을 사용하여 옵션으로 구성할 수 있습니다. 제품 구성기

    프로시저

    1. 목록 뷰 목록 탭입니다. 로 이동하여 모든 견적을 선택합니다.
    2. 견적 목록 창에서 작업할 견적을 선택합니다.
    3. 카탈로그 탭을 선택합니다.
      카탈로그 탭이 열립니다.
    4. 다음 테이블을 사용하여 카탈로그 탭의 기능에 대해 자세히 알아보십시오.
      표 1. 카탈로그 탭
      요소 설명
      Product Catalog 드롭다운 메뉴 이 옵션은 제품 카탈로그를 선택합니다.
      사용자 지정 버튼 사용자 지정 버튼은 사용 가능한 옵션이 포함된 구성 가능한 제품 오퍼링에 나타납니다. 사용자 지정 버튼을 제품 구성기선택하면 .
      추가 버튼 추가 버튼을 누르면 제품이 견적에 추가됩니다. 추가 버튼은 선택 가능한 옵션이 없는 단순 제품에 나타납니다.
      검색 필드 검색 필드를 사용하여 선택한 제품 카탈로그에서 제품을 검색합니다.
    5. 사용자 지정 버튼을 사용하여 제품에 대한 옵션을 열고 제품 구성기 선택합니다.
      표 2. 제품 구성기
      제품 구성기 설명
      옵션 필드 주문 에이전트가 제품 옵션을 선택할 수 있는 옵션입니다.
      환매 모든 가격 책정을 다시 계산하고 수동 가격 조정을 제거하는 옵션 입니다.
      저장 선택 사항을 저장하는 옵션입니다. 저장은 가격 책정 창도 업데이트합니다.
      가격 책정 창 가격 책정 창에는 선택한 옵션, 옵션 가격 책정 및 총 가격이 표시됩니다. 선택한 각 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 더하기 기호를 선택합니다.
      확인 이 옵션은 에이전트가 에서 제품 구성기선택한 내용을 확인하는 데 사용됩니다.
      추가 추가 버튼은 제품 오퍼링을 견적에 추가하는 데 사용됩니다.
    6. 추가를 선택합니다.
      제품 오퍼링이 견적에 라인 항목으로 추가됩니다.

    다음에 수행할 작업

    품목 탭을 검토하여 견적에 추가된 제품을 확인합니다. 자세한 내용은 품목 탭을 사용하여 제품 보기 및 업데이트 문서를 참조하십시오.