견적 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 견적을 견적 관리 생성하여 견적 작성 프로세스를 시작합니다. 다음 정보는 그 방법을 설명합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    견적 생성을 선택하면 견적 정보를 묻는 대화 상자가 열립니다. 견적에는 소비자와 계정의 두 가지 범주가 있습니다. 둘 중 하나를 선택하면 다른 선택 항목이 있는 대화 상자가 열립니다.
    • 소비자 - 기존 소비자에 대한 견적이 생성됩니다.
    • 계정 - 기존 계정에 대한 견적이 생성됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동합니다. Configurable Workspace 을 클릭하고 목록 목록 탭입니다. 뷰를 선택한 다음 견적을 검색합니다.
    2. All-Quotes 창에서 새로 만들기를 선택합니다.
      새 견적 생성 대화 상자가 열립니다.
    3. 다음 표를 사용하여 정보를 채웁니다.
      새 견적 필드설명
      짧은 설명 견적에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
      계정 계정 정보를 제공합니다.
      소비자 소비자를 선택합니다.
      접촉 창구 연락처 정보를 입력합니다.
      만료 날짜 견적의 만료 날짜를 추가합니다.
    4. 저장 및 닫기를 선택합니다.
      견적이 저장되고 기본 견적 창으로 돌아갑니다.
    5. 목록에서 새 견적을 보려면 새로 고침 을 선택합니다.
    6. 라인 항목 추가를 선택하여 견적을 저장하고 견적 라인 항목 추가를 시작합니다.

    다음에 수행할 작업

    견적에 상세 정보를 추가합니다. 자세한 내용은 견적 관리 - 상세 정보 탭 문서를 참조하십시오.