수요 분석을 사용하여 제품 권장 사항 가져오기

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 12일
  • 읽기1분

    • Product Catalog의 제품 선택 가이드에서 요구 사항 템플릿을 선택하여 판매 기회에 대한 제품 권장 사항을 가져옵니다.

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    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    요구 사항 템플릿은 고객으로부터 받은 입력 또는 요구 사항에 따라 제품 권장 사항을 받기 위해 작성하는 질문서입니다. 제품 선택 안내서에는 특정 카탈로그에 사용할 수 있는 요구 사항 템플릿이 나열되어 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 CSM Configurable Workspace 을 클릭하고 목록 뷰에서 기회로 이동합니다.
    2. 기회 목록 뷰에서 기회를 만듭니다.
      새 영업 기회를 만든 직후 영업 기회가 만들어졌음을 확인하는 메시지가 표시됩니다. 기회에 대한 작업을 계속하려면 메시지의 링크를 선택합니다.

      기회의 카탈로그 탭에 제품 카탈로그가 열립니다.

    3. 카탈로그 탭에서 카탈로그 계층 구조의 제품 선택 가이드를 선택합니다.
      가이드에 대한 요구 사항 템플릿 카드가 표시됩니다.
    4. 고객이 원하는 것과 가장 일치하는 요구 사항 템플릿 카드에서 요구 사항 캡처를 선택합니다.
      선택한 템플릿에 대한 질문서가 열립니다.
    5. 일련의 질문에 답하십시오.
    6. 마지막 질문에 회신한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
      • 편집 아이콘을 선택하여 응답을 검토합니다. 필요한 경우 응답을 변경할 수 있습니다.
      • Select Recommendations를 선택하여 제품 Recommendations를 봅니다. 카탈로그 탭에는 권장 제품이 표시됩니다.
    7. 고객의 요구 사항과 가장 일치하는 권장 제품의 타일에서 추가를 선택합니다.
      선택한 제품이 영업 기회에 추가됩니다.