견적 내보내기

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 에서 견적을 JSON 파일로 견적 관리 내보내고 고객에게 제공할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    의 견적 관리 견적 내보내기 기능은 모든 견적 목록을 내보냅니다. 다음 단계를 사용하여 견적을 내보냅니다.

    프로시저

    1. 목록 뷰 목록 탭입니다. 로 이동하여 모든 견적을 선택합니다.
    2. 내보내기 단추를 선택합니다.
    3. 파일 형식을 선택합니다.
      • Excel
      • Cvs
      • JSON
      • PDF
    4. 배송 유형 선택:
      • 이메일 - 올바른 이메일 주소를 입력합니다.
      • 다운로드 - 익스포트를 로컬 드라이브로 다운로드합니다.
      견적 목록은 설정된 매개변수에 따라 내보내집니다.