견적 관리
견적 관리 는 제품 견적을 만들고 관리하는 데 사용되는 애플리케이션입니다. 견적 관리 는 별도의 애플리케이션이거나 SOM(Sales and Order Management) 애플리케이션의 일부일 수 있습니다.
견적은 잠재 고객 또는 소비자에게 전송되는 특정 가격 및 관련 지불 조건으로 제안된 제품 및 서비스에 대한 공식 제안입니다. 의 컨텍스트 판매 및 주문 관리에서 견적은 기회 창에서 생성되거나 구성에 따라 별도로 생성될 수 있습니다.
판매 및 주문 관리의 일부인 견적 워크플로우입니다.
견적 관리 창
견적 관리 창은 판매 에이전트가 쉽고 편리하게 견적을 작성할 수 있도록 제품 오퍼링 카탈로그에 액세스할 수 있도록 와 통합 제품 구성기 됩니다. 견적 관리 창에는 다음 탭이 있습니다.
| 탭 | 설명 |
|---|---|
| 상세 정보 탭 | 상세 정보 탭을 사용하여 견적에 대한 기본 정보를 제출합니다. |
| 카탈로그 탭 | 카탈로그 탭을 사용하여 제품 구성기제품을 검색하고 견적에 추가합니다. 가격 책정은 제품 오퍼링 카탈로그를 통해서도 관리됩니다. |
| 품목 탭 | 견적에 다른 라인 항목을 추가합니다. 각 견적 라인 항목에서 제품 특성을 업데이트하고 가격 조정을 추가할 수 있습니다. |
| 수정 버전 탭 | 수정 탭을 사용하여 여러 버전의 견적을 생성합니다. |
| 고객 주문 탭 | 고객 주문 탭을 사용하여 견적을 고객 주문으로 전환합니다. |
| 가격 조정 탭 | 견적 가격 조정 탭을 사용하여 가격 조정을 보고 업데이트합니다. |
제품 오퍼링 카탈로그와 Quote Management 통합
견적 관리 가 제품 카탈로그 및 가격 책정과 통합되어 견적에 제품을 더 쉽고 편리하게 추가할 수 있습니다. 카탈로그를 사용하여 제품 오퍼링을 찾아보고 제품 구성기를 사용하여 제품에 옵션과 가격 책정을 추가합니다. 그런 다음 견적에 추가하기만 하면 됩니다. 가격 책정 매트릭스 규칙에 따라 가져온 가격 조정은 자동으로 합산되어 견적에 표시됩니다.
제품 구성기
- 견적 카탈로그에서 제품 오퍼링을 찾아보고 추가하여 견적 라인을 생성합니다.
- 제품 구성기를 사용하여 제품 옵션과 관계를 구성합니다.
- Product Catalog 및 제품 구성기는 프리미티브를 사용하여 판매 및 주문 관리 견적 라인과 특성을 생성하고 업데이트합니다.
견적 라인 항목 구성 및 생성
제품 카탈로그에서 제품 오퍼링을 찾아보고 추가하여 견적 라인과 특성을 생성합니다.
제품 구성기을 사용하여 Quote Management의 카탈로그 창에서 특성 옵션과 관계를 변경하고 업데이트할 수 있습니다. 제품 구성기는 프리미티브를 사용하여 견적 관리 견적 라인과 특성을 생성하고 업데이트합니다.
견적에 가격 조정 추가
견적 관리 가격 책정 엔진과 통합하여 견적의 제품 오퍼에 대한 정가 및 가격 조정을 가져옵니다.
자동 가격 조정은 가격 책정 엔진에서 가져옵니다. 에이전트가 수동 가격 조정을 추가합니다.
가격 조정에는 가격 인상, 가격 인하 및 가격 재정의가 포함됩니다. 총 조정은 각 라인 항목에 적용되며 각 라인의 누적 합계가 합계로 롤업됩니다.
- 마크업 금액 - 제품에 마크업 금액을 추가합니다.
- 마크다운 금액 - 제품에 마크다운 금액을 추가합니다.
- 마크업 % - 제품에 마크업 백분율을 추가합니다.
- 마크다운 % - 제품에 마크다운 백분율을 추가합니다.
- 가격 재정의 - 가격을 재정의하고 새 가격을 생성합니다.
다음에 수행할 작업
설치 및 구성견적 관리에 대해 알아보려면 로 이동하십시오 견적 관리 .