수정 탭을 사용하여 견적 버전 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 수정 탭을 사용하여 견적의 모든 버전을 보고 버전을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    수정 탭을 사용하여 견적의 수정을 생성할 수 있습니다. 모든 견적 버전이 나열됩니다. 활성 견적은 활성 확인란의 확인 표시를 표시합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동합니다. 목록 모든 견적을 보고 목록 탭입니다. 선택합니다.
    2. 작업 중인 견적을 선택합니다.
    3. 수정 버전 탭을 선택합니다.
    4. 추가 작업추가 옵션 아이콘. 단추를 선택하고새 버전 만들기를 선택합니다.
      새 버전의 견적이 생성됩니다. 메시지에서 따옴표를 선택하여 새 버전을 엽니다. 버전 번호는 순차적입니다. 활성 견적에 대해 활성 확인란이 선택되어 있습니다. 견적의 모든 현재 버전 목록은 수정 탭을 참조하십시오.
    5. 견적 목록 창으로 돌아가서 새로 고침하여 생성된 최신 버전을 확인합니다.
    6. 활성 견적의 미리 알림으로 활성 확인란을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    고객 주문 탭을 사용하여 견적부터 주문을 시작합니다. 자세한 내용은 고객 주문 탭을 사용하여 견적을 주문으로 변환 문서를 참조하십시오.