견적 관리 - 상세 정보 탭

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 상세 정보 탭을 사용하여 견적에 기본 정보를 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    상세 정보 탭은 주소 및 연락처를 포함하여 견적에 더 많은 정보를 추가하는 데 사용됩니다. 세부 정보 탭에는 다음 섹션에서 설명하는 활성 상자와 상태 필드도 포함되어 있습니다.

    프로시저

    1. 견적 목록 창에서 작업 중인 견적을 선택합니다.
    2. 세부 정보 탭에서 기본 정보를 입력합니다.이미지는 견적을 만들고 관리하는 데 사용할 수 있는 탭이 포함된 메인 창을 보여줍니다견적 관리.
    3. 추가 정보를 입력합니다. 다음 표에서 필드에 대해 설명합니다.
      표 1. 견적 상세 정보 탭
      필드 설명
      활성 확인란 활성 확인란은 현재 견적이 활성 견적임을 나타냅니다. 활성 견적을 나타내는 견적 버전이 여러 개인 경우 이 확인란을 사용합니다.
      상태 필드 상태 드롭다운 상자에는 선택 사항이 포함되어 있으며 견적을 추적하는 데 사용됩니다.
      • 초안 - 견적이 아직 개발 중임을 나타내는 견적의 기본 상태입니다.
      • 검토 중 - 견적이 검토 상태임을 나타내려면 이 상태를 사용합니다.
      • 고객 수락 보류 중 - 견적이 생성되고 고객과 검토 중일 때 이 상태로 설정됩니다.
      • 수락됨 - 이 상태를 사용하여 고객이 견적을 수락했음을 나타냅니다.
      • 수정됨 - 수정됨은 견적에 대해 작업하는 다른 사람이 메모할 수 있도록 견적이 변경되었음을 나타냅니다.
      • 만료됨 - 견적이 만료 날짜를 지났음을 보여줍니다. 만료 날짜를 재설정하여 견적을 다시 활성화합니다.
      • 취소됨 - 이 상태를 사용하여 견적이 취소되었음을 표시합니다.
      • 종결됨 - 견적이 종결되었음을 보여줍니다.
      • 완료됨 - 견적이 완료되었음을 표시합니다. 견적이 완료됨으로 설정되면 견적을 사용하여 주문을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 고객 주문 탭을 사용하여 견적을 주문으로 변환 문서를 참조하십시오.
      가격 책정 필드 가격의 통화는 계정 정보에 명시된 통화와 일치합니다. 표준 가격 목록 필드는 견적에 참조된 제품 카탈로그의 기본 가격 목록입니다.
    4. 저장을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    카탈로그 탭을 사용하여 견적에 제품을 추가합니다. 자세한 내용은 카탈로그 탭을 사용하여 제품 추가 문서를 참조하십시오.