Order Management 및 Strategic Portfolio Management 통합

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기8분

    • 이 애플리케이션은 Order Management (SPM) 애플리케이션과의 ServiceNow® Strategic Portfolio Management 통합을 제공하여 복잡한 주문 이행 작업에 대한 프로젝트 감독을 가능하게 합니다. 이 통합을 통해 주문 라인 항목과 계획된 주문 작업을 에서 프로젝트로 처리할 수 있습니다 SPM.

    기능

    • 프로젝트 감독 규칙에 따라 프로젝트 생성 SPM 을 자동화하여 프로젝트 관리자가 의 프로젝트 내에서 주문 이행 활동을 추적할 수 있도록 합니다 SPM.
    • 에서 주문 이행 작업을 Order Management 연결된 프로젝트 SPM와 동기화하여 프로젝트 관리자에게 상태 변경 정보, 메모 및 의견을 통해 실시간 작업 활동 업데이트를 제공합니다.
    • 이행 에이전트, 관리자 및 프로젝트 관리자가 주문 라인 항목과 프로젝트, 도메인 주문과 프로젝트 작업, 주문 작업과 프로젝트 작업 간의 관계를 보여주는 관련 목록을 볼 수 있도록 합니다.
    • 하나 이상의 주문 작업에 대한 추적 및 동기화를 지원합니다.
    • 스태거 해제 또는 진행 중인 변경의 일부로 생성된 새 작업에 대해 시차/진행 중인 주문을 지원합니다. 주문 이행과 프로젝트 작업 간의 동기화를 가능하게 하는 미리 정의된 계획 주문 작업을 사용합니다.
    • 하위 작업 및 연결된 주문 작업 또는 도메인 주문이 완료되거나 취소되면 프로젝트 작업을 자동으로 종결합니다.

    혜택

    • 프로젝트 관리자에게 복잡한 주문(예: 여러 위치에 있는 특정 고객 계정으로 배송해야 하는 장기 실행 주문)에 대한 엔드 투 엔드 프로젝트 감독 권한을 제공합니다.
    • 프로젝트 의존성 및 적시 주문 이행에 영향을 주는 문제를 식별하여 위험을 관리합니다.
    • 와 애플리케이션 간의 SPM 주문 상태에 대한 수동 추적을 Order Management 제거합니다. 프로젝트 관리자, 이행 에이전트 및 관리자, 기타 프로젝트 이해 관계자 간의 비효율적인 커뮤니케이션을 줄입니다.

    SPM 통합의 작동 방식

    와의 Strategic Portfolio Management 통합은 Order Management (PPM) 표준 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 포트폴리오 관리SPM 이행 작업을 조직의 프로젝트로 추적합니다. 이 통합은 고객 주문 이행 작업을 고객 프로젝트로 자동 추적하려는 경우 고객 프로젝트 관리 애플리케이션과도 함께 작동합니다.

    구성
    관리자는 다음 항목을 구성하여 통합을 설정합니다 SPM .
    • 프로젝트 템플릿: 프로젝트 감독이 필요한 주문에 SPM 대해 프로젝트를 자동으로 생성하는 데 사용되는 PPM 프로젝트 템플릿을 생성합니다. 프로젝트 템플릿은 주문 제공을 위해 계획된 작업도 정의합니다.
    • Order Management 프로젝트 감독 조건 및 규칙: 프로젝트 감독 자격이 있는 주문과 해당 프로젝트를 생성하는 데 사용되는 프로젝트 템플릿을 결정하는 조건 및 결정 규칙을 설정합니다. 다양한 프로젝트 관리 감독 결정 테이블을 사용하여 주문 라인, 도메인 주문 및 주문 작업에 대한 조건 및 규칙과 사용할 적절한 프로젝트 템플릿을 지정합니다.
    • 테이블 맵의 CSM 필드 매핑: 테이블 맵에서 CSM 필드 매핑을 구성하여 필드를 SPM 프로젝트 필드에 연결합니다Order Management.
    • 프로젝트 작업 자동 종결 속성: 시스템 속성을 사용하여 연결된 하위 작업이 완료되면 프로젝트 작업의 자동 종결을 sn_ind_tmt_orm.project.task.auto.closure 제어합니다.
    SPM 통합 플로우
    주문 라인이 생성되고 승인 Order Management 되면 다음 처리 단계를 수행합니다.
    • 프로젝트 감독 결정: 프로젝트 감독 주문 라인의 자격을 부여합니다.
      • 주문 라인이 유효하고 PPM Standard 애플리케이션이 설치되어 있는지 확인합니다.
      • 주문 라인에 대한 프로젝트 감독 조건 및 결정 규칙을 검토합니다.
      • 주문 라인이 조건과 일치하면 에서 지정된 프로젝트 템플릿을 사용하여 프로젝트 및 프로젝트 작업을 자동으로 생성합니다.
      주:
      여러 주문 라인이 감독 대상인 경우 시스템은 여러 프로젝트를 생성합니다.
    • 일회성 동기화: 주문 라인을 프로젝트와 동기화하여 주문 라인과 프로젝트 간의 관계를 설정합니다.
    • 프로젝트 작업 감독 결정: 주문 라인 항목을 도메인 주문과 주문 작업으로 분할한 후 Order Management 다음을 수행합니다.
      • 도메인 주문에 대한 프로젝트 감독 조건을 확인합니다. 도메인 주문이 프로젝트 감독 조건을 충족하는 경우 지정된 프로젝트 템플릿 작업을 사용하여 연결된 프로젝트 및 계획된 작업을 생성합니다.
      • 주문 작업에 대한 프로젝트 감독 조건을 확인합니다. 주문 작업이 프로젝트 감독 조건을 충족하는 경우 지정된 프로젝트 템플릿 작업을 사용하여 연결된 프로젝트 및 계획된 작업을 생성합니다.
      • 도메인 주문과 주문 작업을 다시 상위 프로젝트에 연결하여 도메인 주문과 주문 작업의 속성을 프로젝트 작업으로 동기화합니다.
    • 주문 작업 상태 변경: 에서 주문 작업 상태가 변경 Order Management되면 프로젝트 관리자와 기타 프로젝트 이해 관계자가 실시간으로 변경 내용을 볼 수 있도록 SPM의 해당 프로젝트 작업과 상태를 동기화합니다.
    • 프로젝트 메모 및 코멘트 업데이트: 이행 관리자나 에이전트가 주문 라인 항목, 도메인 주문 및 주문 작업에 작업 메모와 코멘트를 게시하면 프로젝트 메모와 프로젝트 작업 메모를 자동으로 업데이트합니다.
    • 프로젝트 작업 종결: 에서 완료된 Order Management하위 작업을 포함한 주문 작업에 대한 프로젝트 작업을 자동으로 종결합니다.

    통합을 위한 SPM 플러그인

    SPM 통합은 애플리케이션에 포함되어 있습니다 Order Management . 통합에는 관리자 역할을 가진 사용자가 활성화하는 다음 플러그인이 필요합니다.
    • PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo): Financial Management 및 Project Portfolio Suite를 설치하는 Standard 애플리케이션을 활성화 프로젝트 포트폴리오 관리 합니다. 이 제품군에는 , 및 요구 관리와 같이 프로그램 관리프로젝트 관리조직의 프로젝트를 처리하기 위한 다양한 애플리케이션이 포함되어 있습니다. Project Portfolio Suite에 대한 자세한 내용은 Project Portfolio Suite with Financials를 참조하십시오.
    • Customer Project Management 플러그인(com.snc.csm_ppm): Customer Project Management Integration with the PPM Standard 애플리케이션을 활성화합니다. 이러한 통합을 통해 고객 프로젝트 관리자는 여러 작업이 있는 복잡한 프로젝트를 만들고 관리할 수 있습니다. 또한 이 통합을 통해 최종 사용자는 이러한 프로젝트를 볼 수 있습니다. 고객 프로젝트 관리에 대한 자세한 내용은 고객 프로젝트 관리와 통합을 참조하십시오.

    통합의 SPM 접근 제어

    통합은 SPM 다음 역할을 가진 사용자에 대한 특정 접근 제어를 지원합니다.
    표 1. SPM 통합 접근 제어
    역할 통합의 SPM 접근 제어 포함하는 역할
    • 주문 이행 에이전트 [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]
    • 서비스 주문 에이전트 [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]
    		 주문 이행 에이전트에게는 제품 주문, 제품 주문 작업, 서비스 주문 및 자원 주문에 대한 읽기 권한이 있습니다. 서비스 주문 에이전트에는 서비스 주문 요청, 서비스 주문, 자원 주문 및 관련 이행 작업에 대한 읽기 권한이 있습니다.
    에이전트는 다음 프로젝트 정보에 액세스할 수 있습니다.
    • 프로젝트 양식 필드에 대한 읽기 권한입니다.
    • 주문 라인 항목-프로젝트 관계 테이블에 대한 읽기 권한입니다.
    • PPM의 주문 라인 항목 및 주문 작업 관련 목록에 대한 읽기 권한입니다.
    • Order Management의 프로젝트 작업 주문 관련 목록에 대한 읽기 권한입니다.
    • it_project_user
    • sn_customerservice.projectmanager(고객 프로젝트 관리를 사용하는 경우)
    • 주문 이행 관리자[sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]
    • 서비스 주문 관리자 [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]
    		 주문 이행 관리자는 주문을 받고, 주문 라인 항목을 검토하고, 주문이 이행할 준비가 되었는지 확인한 다음, 주문을 승인합니다. 서비스 주문 관리자는 서비스 주문이 이행될 준비가 되었는지 확인한 다음 승인합니다.

    매니저는 다음을 수행할 수 있습니다.

    • 주문 라인에 메모와 코멘트를 게시하고 작업을 주문하여 프로젝트 관리자와 소통합니다.
    • 프로젝트와 주문 라인 항목, 프로젝트 작업, 주문 작업 간의 관계를 봅니다. 관리자는 프로젝트 정보에 다음과 같이 액세스할 수 있습니다.
      • 주문 라인 항목-프로젝트 관계 테이블에 대한 읽기 권한입니다.
      • PPM의 주문 라인 항목 및 주문 작업 관련 목록에 대한 읽기 권한입니다.
      • Order Management의 프로젝트 작업 주문 관련 목록에 대한 읽기 권한입니다.

    sn_ind_tmt_orm.order_creator
    IT 프로젝트 사용자[it_project_user]
    • 프로젝트 양식 필드에 대한 읽기 권한입니다.
    • 주문 라인 항목-프로젝트 관계 테이블에 대한 읽기 권한입니다.
    • PPM의 주문 라인 항목 및 주문 작업 관련 목록에 대한 읽기 권한입니다.
    • Order Management의 프로젝트 작업 주문 관련 목록에 대한 읽기 권한입니다.
    • 프로젝트 템플릿 생성 테이블에 대한 읽기 권한입니다.
    		 sn_ind_tmt_orm.order_viewer
    IT 프로젝트 관리자[it_project_admin]
    • 모든 프로젝트 관리 기능에 대한 액세스를 구성합니다.
    • 프로젝트 템플릿 생성 테이블에 대한 읽기 및 쓰기 권한입니다.
    • PPM의 주문 라인 항목 관련 목록에 대한 읽기 및 쓰기 액세스 권한입니다.
    • PPM의 주문 작업 관련 목록에 대한 쓰기 접근 권한입니다.
    • 주문 라인 항목-프로젝트 관계 테이블에 대한 읽기 권한입니다.
    • Order Management의 프로젝트 작업 관련 목록에 주문 작업에 대한 쓰기 접근 권한입니다.
    • it_project_user
    • sn_ind_tmt_orm.order_creator
    관리자 [admin]
    • 프로젝트 감독이 자동으로 필요한 주문에 대한 프로젝트를 생성하는 데 사용되는 PPM 프로젝트 템플릿을 생성합니다.
    • 프로젝트 템플릿과 연결된 주문 작업과 계획된 프로젝트 작업 간 매핑을 구성합니다.
    • 프로젝트 감독과 해당 프로젝트를 생성하는 데 사용되는 프로젝트 템플릿을 결정하기 위한 조건 및 의사 결정 규칙을 지정합니다.
    • 프로젝트 작업의 자동 종결 제어

    다음 단계

    관리자는 에서 설정 작업을 검토합니다 통합 구성 Strategic Portfolio Management.