기회의 세부 정보 보기

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 상세 정보 탭을 사용하여 소스 및 경쟁업체를 포함하여 기회에 대한 자세한 정보를 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 기회 목록 창에서 작업 중인 기회를 선택합니다.
    2. 상세 정보 탭의 모든 정보를 입력합니다.
      표 1. 기회 상세 정보 탭
      필드 설명
      산업 업계의 이름입니다. 예를 들어 통신 또는 제조, 의료 또는 은행이 있습니다.
      할당 그룹 생성된 영업 기회를 적용할 수 있는 고객의 이름입니다.
      담당자 기회가 할당된 에이전트의 이름입니다.
      분실 대상 이 거래가 손실되는 경쟁 고객의 이름입니다.
      소스 이 기회 정보가 수집되는 소스의 이름입니다.
      평가 등급 시장의 제품 수요에 기반한 기회 등급입니다.
      예산 유형 예산 유형을 언급합니다.
      예상 종결 날짜 영업 기회 종결의 예상 날짜입니다.
      실제 종결 날짜 영업 기회를 종결하는 실제 날짜입니다.
      ARR 제품 기회의 연간 수익입니다.
      시작한 사람 영업 기회를 연 사람의 이름입니다.
      작성됨 기회가 생성된 날짜입니다.
      참고 영업 기회에 대한 추가 정보입니다.
    3. 저장을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    제품 카탈로그 탭을 사용하여 견적에 제품을 추가합니다. 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.