접점 플래너는 계정 참여와 접점 유형, 우선순위 및 상태별로 구성된 접점의 달력 뷰를 제공합니다. 접점 플래너를 보려면 다음 단계를 수행합니다.

1. sn_acct_lc.customer_success_agent 역할을 가진 사용자로 로그인합니다.
2. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 왼쪽 탐색 창에서 접점 플래너 아이콘을 선택합니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

• 검색 필드에 기준을 입력하여 기준과 일치하는 접점 및 회의를 봅니다.
• 계약 값, 상태 점수 또는 마지막으로 업데이트된 접점을 기준으로 목록을 정렬하려면 아이콘을 선택합니다 .
• 오늘 예약된 접점 및 회의 목록을 보려면 오늘 을 선택합니다.
• 날짜 기간을 선택하여 해당 기간의 일정을 봅니다.
• 주 또는 월 옵션을 선택하여 필요에 따라 주 또는 월의 일정을 봅니다.
• 시간대는 로그인한 사용자의 현재 시간대를 보여줍니다.
• 접 점 생성을 선택하여 접점을 생성합니다. 자세한 내용은 접점 생성 문서를 참조하십시오.